本次发行实行后□○，公司与控股股东、实质统制人及其相干人之间的交易合连、料理合连均未产生转移；公司与控股股东、实质统制人及其相干人之间不涉及因本次发行而新增的相干贸易；公司与控股股东、实质统制人及其相干人之间不会由于本次发行出现同行比赛。

　　通知期内，发行人谋划的运动场馆囊括有适合邦际汽车连结会FIA邦际法式的专业汽车运动竞赛场所、分身试乘试驾和酷爱者插足赛车运动需求的车辆运动体验中央和驾驶体验中央，以及面向民众文娱的赛卡同盟连锁卡丁车场馆，全体情形详睹本节之“二、公司所处行业的合键特质及行业比赛情形”之“（一）公司主生意务”○。

　　正在人才贮备方面，公司具有一批正在人工智能及数据范围卓越的中心团队职员○○，对待数据的筑模，数据模子的操练以及改日正在运用场景下的需求明了抵达必定阶段水准，从而修建了公司的人才比赛壁垒□○。本项目将正在现有体验丰厚的料理职员和临蓐职员的根本上，依照需求进一步组筑对应人工智能本领需求的团队职员□□。

　　通知期各期，公司生意收入分袂为 20,009.76万元、28,088.60万元、25,830.23万元、9,246.91万元；扣除非时时性损益后的归属于母公司一齐者净利润分袂为-6,278.88万元、-865.43万元、-7,568.83万元、917.64万元，经生意绩震荡较大。倘若改日展现行业策略、经济情况转移、行业比赛加剧等情形，则改日公司事迹恐怕展现再次震荡，以至事迹下滑的危急。

　　2023年4月7日，公司召开第四届董事会第十六次集会，审议通过了《合于局部召募资金投资项目延期的议案》，容许公司正在募投项目实践主体、召募资金投资用处及投资领域不产生转移的情形下，依照目前募投项主意实践进度○，对公司非公然采行股票召募资金投资项目“Xracing（汽车跨界赛）项目”“精英系列赛项目”实行延期。依照《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 1号——主板上市公司类型运作》的合联规章，本议案不涉及召募资金用处转移，无需提交公司股东大会审议○□。合于上述项目延期调度全体如下：

　　赛事运营类准则 中汽摩联每年宣告年度赛事运营类准则，合键囊括各种邦度级赛事的竞赛准则、本领准则以及车辆注册料理宗旨

　　本次向特定对象发行股票实行后，公司净资产领域将有所推广○，总股本亦相应推广，固然本次发行召募资金到位后□，公司将合理有用地运用召募资金，但公司召募资金投资项目效益告竣需必定历程和时辰，倘若改日公司事迹不行告竣相应幅度的增进○，公司的每股收益、加权均匀净资产收益率等财政目标存不才降的危急，公司原股东即期回报存正在被摊薄的危急□□。

　　个中○□，P0为调解前发行价值，D为每股派察觉金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调解后的发行价值。

　　因为公司前次非公然采行股票实质召募资金净额少于拟参加召募资金，为进步召募资金运用恶果，保证召募资金投资项主意胜利展开○，公司依照实质情形，对募投项目参加金额实行了调解。

　　本项目估计总投资63,580.00万元，兴办期30个月○，兴办地海南省海口市观澜湖旅逛园区。本项目拟新开邦际体验赛道（蕴涵5000平方米卡丁车赛道区和3.63千米邦际二级赛道）、赛事归纳楼&围场区、品牌体验中央、和平驾驶培训中央、车队俱乐部等步骤。

　　目前我邦体育行业实用的较为紧急的执法为《中华邦民共和邦体育法》（2022年6月24日修订）。

　　（1）流量运营板块：公司阐明参股子公司深圳市悦动世界科技有限公司“悦动圈”APP举动运动账户重淀紧急载体的影响，正在公司运动银行举动撑持○，连接展开会员运营、权柄运营、数字营销等交易□，鸠合流量资源○，加紧流量入口的构造，修建流量矩阵，餍足用户众样化的营销需求。

　　2020年10月 重心 《重心合于拟定邦民经济和社会起色第十四个五年筹划和二〇三五年前景方向的提议》 显然到2035年筑成“体育强邦、壮健中邦”。 体育财产

　　依照中邦证监会于2023年2月17日宣布的《证券期货执法适蓄志睹第18号》的规章：“本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新参加和拟参加的财政性投资金额该当从本次召募资金总额中扣除。参加是指支出投资资金、披露投资意向或者订立投资公约等□□。”

　　本次发行实质召募资金领域将不堪过召募资金投资项主意资金需求领域。若实质召募资金不行餍足上述召募资金用处须要，公司董事会将依照实质召募资金净额，正在适合合联执法法则的条件下，正在上述召募资金投资项目鸿沟内○□，依照召募资金投资项目进度以及资金需求等实质情形，调解并最终决策召募资金的全体投资项目及各项主意全体投资额，召募资金亏折局部由公司以自有资金或通过其他融资格式处分。若公司正在本次发行的召募资金到位前，依照公司谋划情况和起色筹划○，愚弄自筹资金对召募资金项目实行先行参加，则先行参加局部将正在本次发行召募资金到位后以召募资金予以置换。

　　发行人、力盛体育、公司 指 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（曾用名：上海力盛赛车文明股份有限公司）

　　公司将足够愚弄本身举动上市公司的优异平台整合上风，并借助本身已蕴蓄堆积的专业上风和资源上风○○，络续合心体育财产上下逛范围，寻找“体育+”范围内有起色潜力的优质企业，控制投资时机赋能公司交易、推动公司政策构造。其它□，公司也将主动机合、插足“体育线下沙龙”等行为，加深行业调换，连结生态圈伙伴正在运动壮健、青少年哺育培训、虚拟实际协调运用、户外运动体验、体裁旅财产协调等范围配合寻求更众贸易化时机。

　　数字化推进体育财产高质地起色，数字体育成为体育财产起色新脉络。奉陪我邦体育的一直起色，数字体育也与体育消费、体育财产起色出现精细相干，极端是正在5G、AI等新本领的撑持下，数字体育供职将一直开辟新形式，数字健身供职、数字公共体育行为、数字赛事转播、数字体育培训以及电子体育项目等，都将取得较疾起色○，展现宏伟需求，数字体育合联墟市改日起色前景优异○□。

　　跟着中邦汽车工业的急迅起色○，汽车运动成为直接的受益者。越来越众的汽车厂商以及合联配件厂商插足到中邦汽车运动，并一直推广投资额。

　　3 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司－2021年员工持股盘算 4,413,100 2.76 A股贯通股

　　因为本项目用地面积较大，本地政府盘算依照合联地块的实质情形分批供应。鉴于“海南新能源汽车体验中央项目”已被列入海南2023年核心（庞大）项目投资盘算，本项目举动“海南新能源汽车体验中央项目”的紧急构成局部，本地政府仍然显然合联所需地块的用处和投资筑策画划○○，且实践主体公司已博得《海南省企业投资项目登记注明》（项目代码 -04-01- 502381）和情况影响备案外登记（登记号 020），赢余地块用于其他公司的其他项目投资兴办恐怕性不大，本项目赢余募投用地无法博得的危急较小○。

　　召募资金用于支出职员工资、货款、打定费、墟市扩充费、铺底活动资金等非血本性支拨的□□，视为增补活动资金。公司本次用于增补活动资金的比例未胜过本次召募资金总额的30%□□。适合《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合规章的适蓄志睹——证券期货执法适蓄志睹第18号》合于增补活动资金比例的规章。

　　发行人司帐师对发行人截至2022年12月31日的《前次召募资金运用情形通知》实行了鉴证，并出具了《前次召募资金运用情形的鉴证通知》（天健审[2023]3300号）○，鉴证结论为：“咱们以为，力盛体育料理层编制的《前次召募资金运用情形通知》适合中邦证券监视料理委员会《羁系准则实用指引——发行类第7号》的规章，如实反响了力盛体育公司截至2022年12月31日的前次召募资金运用情形。”

　　依照邦度统计局宣布的《中华邦民共和邦2022年邦民经济和社会起色统计公报》，2022年终寰宇民用汽车保有量 31,903万辆（囊括三轮汽车和低速货车719万辆）□○，比上年终推广1,752万辆○，个中私家汽车保有量27,873万辆，推广1,627万辆；民用轿车保有量17,740万辆○，推广1,003万辆，个中私家轿车保有量16,685万辆，推广954万辆。跟着汽车保有量的逐年进步，热爱汽车运动的人群也正在一直推广，为汽车运动正在中邦的普及和扩充奠定了根本。同时汽车也像装束、饮食文明相同，正在保有量和运用率抵达必定水准后，人们开首寻求更深目标的精神须要□□，汽车文明应运而生，汽车赛事的普及度和合心度也将渐渐进步。

　　本次召募资金投资项目实践后□□，公司将新增较大领域固定资产和无形资产参加□○，导致各年折旧摊销用度相应推广。募投项目筑成达产后□，公司每年将新增折旧摊销用度4,071.27万元，占每年新增生意收入的12.57%。如本次召募资金投资项目按预期告竣效益，公司估计生意收入的增进能够笼盖本次募投项目新增的折旧摊销用度支拨。但倘若行业或墟市情况产生庞大倒霉转移，募投项目无法告竣预期收益，则募投项目折旧摊销用度支拨的推广恐怕导致公司利润展现必定水准的下滑。

　　本次发行增补活动资金适合公司目下实质起色情形，有利于加强公司的血本气力，餍足公司谋划的资金需求□，告竣公司起色政策○。同时，公司本次用于增补活动资金的比例未胜过本次召募资金总额的30%，适合《上市公司证券发行注册料理宗旨》《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合规章的适蓄志睹——证券期货执法适蓄志睹第18号》等执法法则合于召募资金行使的合联规章□□，计划具备可行性。

　　公司体育配备创制与发售交易合键是卡丁车的临蓐与发售，其合键比赛敌手合键囊括南京速羽动力科技有限负担公司、青岛三山实业有限公司缜密呆滞厂、深圳市寻求者卡丁车有限公司、东莞市丰速卡丁车有限公司、深圳市卡妙思电子科技有限公司等○。

　　依照上外测算结果，发行人 2025年终活动资金占用金额估计为 24,346.30万元，2022年终活动资金占用金额为 7,699.84万元，2023-2025年活动资金缺口估计为16,646.47万元○□，大于本次向特定对象发行股票召募资金拟增补活动性资金金额14,000.00万元，活动资金缺口亏折局部○○，发行人拟通过自筹的格式处分○。以是，本次拟通过向特定对象发行股票召募资金14,000.00万元用于增补活动资金具有合理性□○。

　　截至2023年3月末○□，公司贸易性金融资产为添置和平性好、活动性高的理家产物，不属于财政性投资。

　　2021年10月 体育总局 《“十四五”体育起色筹划》 推动 “互联网+健身”“物联网+健身”□，肆意扩充居家健身和全民健身汇集赛事行为□。创筑涵盖全民健身公共机合、场田地骤、赛事行为、健身诱导、工具配备等实质的数字化全民健身供职平台□○，革新全民健身大家供职形式。开采邦度社区体育行为料理供职体例,推进成立邦度、省 （区、市）、市三级互联互通的全民健身新闻供职平台。试点展开 “全民健身运动码”，勾结体育运动水准等第评定和赛事行为积分评定,修建局部“运动功劳”体例□。 全民健身、数字体育

　　发行人数字体育交易与住户平居糊口精细合联，供应供职受时节、天气影响较小，且目前交易量及收入领域较小，未呈现出彰着的时节性○□。

　　谋划鸿沟：许可项目：餐饮供职；食物互联网发售（仅发售预包装食物）；播送电视节目创制谋划；上演经纪；旅逛交易；物品进出口；第二类增值电信交易○。（依法须经同意的项目，经合联部分同意后方可展开谋划行为，全体谋划项目以合联部分同意文献大概可证件为准）平常项目：体育保证机合；运动场田地骤谋划（不含高损害性体育运动）；体育赛事谋划；体育竞赛机合；体育经纪人供职；文明文娱经纪人供职；非栖身房地产租赁；票务代劳供职；学问产权供职（专利代劳供职除外）；新闻筹议供职（不含许可类新闻筹议供职）；集会及展览供职；礼节供职；项目谋划与公合供职；品牌料理；广告创制；广告

　　优异的车队收获能够使厂商品牌得到更大的传播效益，彰显品牌优异的功能和和平性；较高的车队运营水准能够使得车队与媒体之间仍旧优异的合营合连，蕴蓄堆积巨额的媒体资源，利于新媒体渠道的开采，从而擢升车队举动营销平台的贸易代价；高水准的车队会吸引明星车手的加盟，同时明星车手的加盟能带来车队曝光率、营销平台贸易代价的擢升○，从而吸引更众的赞助商进驻。

　　邦度汽摩中央于2002年创造，为邦度体育总局直属职业单元□，料理我邦汽车、摩托车运动项目○□。邦度汽摩中央听命邦度的体育目标、策略，团结机合、诱导寰宇汽车、摩托车运动项主意起色□□。其合键职责为汽车运动料理的全体实践，囊括：拟定寰宇竞赛规程，核定运动收获，肩负运带动、教员员本领等第评定做事□□，诱导和监视体育场地兴办□○，工具研制和开采等。

　　赛车场馆是展开汽车运动和举办场所赛事的须要物理空间，或许举办邦度级汽车场所赛事的邦际法式的赛车场和平央求高○，占地面积和投资领域较大。从地舆漫衍看□□，公司环绕邦内汽车产销中央的“北”（汽摩中央培训基地）、“上”（上海天马赛车场）、“中”（株洲邦际赛车场）科学合理的构造仍然根本实行○□。同时，公司还向下延展到了分身试乘试驾和酷爱者插足赛车运动需求的赛车体验中央，以及民众都能就近插足的卡丁车场馆○○。这样构造，正在扩充汽车运动插足生齿和影响力的同时，还能餍足墟市对差别层级、差别区域的赛车场馆的需求，推广与客户的粘性，有用撑持了公司正在寰宇鸿沟内运营的众个邦度级顶级赛事。本次召募资金投资项目之海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项主意胜利实践，将进一步坚韧公司正在赛车场谋划方面的行业身分，愚弄海南独有的策略和旅逛资源，扩充公司正在赛车场谋划及赛事运营等方面的比赛上风○□。

　　中汽摩联 指 中邦汽车摩托车运动连结会□，由原中邦汽车运动连结会摄取统一原中邦摩托车运动协会所辖交易后改名□○，属于寰宇性汽摩运动社团机合○，代外中邦插手邦际汽车、摩托车运动的独一合法机合，是中华寰宇体育总会和邦际汽车连结会、邦际摩托车连结会的群众会员□。

　　本次发行前后□□，公司正在交易、职员、资产、机构、财政等方面均独立运转，不受控股股东、实质统制人及其相干人的影响。

　　跟着我邦住户人均收入水准的一直进步，住户消费才华也正在络续攀升○○。依照邦度统计局宣布的数据显示□□，2022年寰宇住户人均可掌握收入抵达 36,883元□，比上年增进5.0%，扣除价值要素，实质增进2.9%。2022年寰宇住户人均消费支拨抵达 24,538元□○，比上年增进1.8%。个中□○，人均供职性消费支拨抵达10,590元□，占住户人均消费支拨的比重为43.2%。

　　本项主意生意收入合键囊括：企业用户AI供职收入、广告收入和商品和供职收入○□，生意收入全体测算如下：

　　2022年12月 上海市体育局 《2021年度上海市体育财产统计通告》 经核算□□，2021年上海市体育财产总产出（总领域）为1737.80亿元，推广值为596.31亿元，体育财产推广值占当年全市GDP的比重为1.4%□○。 依照邦度体育财产11个大类分类○□，体育供职业（除体育用品及合联产物创制、运动场田地骤兴办外的其他9大类）总产出和推广值分袂为1393.54亿元和531.63亿元□□，占上海市体育财产总产出和推广值的比重分袂为80.2%和89.2%○○。个中，体育用品及合联产物发售、出租与交易代劳业总产出和推广值最大，分袂为 758.15亿元和 295.22亿元，占上海市体育财产总产出和推广值的比重分袂为43.6%和49.5%□○。 体育财产

　　以是，本次发行餍足《注册宗旨》第三十条合于适合邦度财产策略和板块定位（召募资金合键投向主业）的规章○□。

　　依照发行人董事会编制的《前次召募资金运用情形通知》和天健司帐师事宜所（格外平时联合）出具的天健审〔2023〕3300号《前次召募资金运用情形鉴证通知》，截至 2022年 12月 31日□，公司已累计运用前次召募资金总额17,113.90万元。

　　公司改日将连接环绕“IP引颈，数字驱动”起色政策，从“空间”“IP”和“数字化”三个维度同步深化运动场馆、体育赛事及数字体育三大交易板块的起色，主动推动交易升级及新交易拓展。一直加紧原有汽车运动合联交易的比赛上风○，加大赛事 IP培植和丰厚力度，连接推动寰宇交易构造，筑牢体育赛事谋划、运动场馆谋划、体育俱乐部谋划、体育配备创制与发售、墟市营销等交易的比赛壁垒，与此同时加疾数字体育交易起色○，足够愚弄AIGC、VR等前沿本领带来的行业赋能打制数字体育平台和生态，从体育 IP、全民健身、体育哺育与运动壮健等众个范围统统推动体育与数字文明财产的协调起色。

　　公司埋头于体育运动交易展开○□，以体育赛事谋划、运动场馆谋划、体育俱乐部谋划、体育配备创制与发售和墟市营销供职为合键经生意务○□，是邦内领先的汽车运动运营供职商。通知期内○，合键为客户供应汽车运动全财产链供职，同时主动构造数字体育交易，打制全民健身供职的数字化平台，为客户和消费者供应全方位、众维度的线上+线下运动供职，修建全新经济业态下的体育生态平台。

　　最终发行对象将正在本次向特定对象发行博得深圳证券贸易所审核同意和中邦证监会注册批复后□□，按影相合执法、法则和类型性文献的规章○，由上市公司董事会正在公司股东大会授权鸿沟内，依照发行对象申购情形○□，与本次发行的保荐机构（主承销商）商议确定。若邦度执法、法则对向特定对象发行股票的发行对象有新的规章，上市公司将按新的规章实行调解○。

　　3、本次向特定对象发行的订价基准日为发行期首日○。本次向特定对象发行的价值为不低于订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价的80%（订价基准日前 20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前 20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前20个贸易日股票贸易总量）□○。

　　自本次发行合联董事会决议日前六个月起至本召募仿单缔结日，公司不存正在添置收益震荡大且危急较高的金融产物的景况。

　　若公司股票正在本次向特定对象发行董事会决议通告日至发行日时代产生送股、血本公积转增股本或其他道理导致本次发行前公司总股本产生更正的○，本次向特定对象发行股票的数目上限将作相应调解。

　　发行人运营汽车运动等体育赛事，通过电视媒体、汇集媒体和新兴媒体等序言，激励消费者对汽车运动的合心、插足○，告竣赞助商墟市扩充、广告促销和产物测试等主意，进而擢升赞助商品牌代价。

　　公司墟市营销供职交易合键为汽车行为扩充交易□○，其合键比赛敌手为区域内或寰宇性的汽车行为扩充公司，合键囊括上海铭驭体育谋划有限公司、广州孚马迪科技有限公司等□○。

　　本项主意活动资金需求量是指项目运营历程中，餍足寻常的谋划周转所须要的活动资金的最低保有量○□。经估算，本项目活动资金须要量为 3,781.35万元，个中铺底资金1,890.67万元。

　　2019年12月 中汽摩联 《中邦汽车摩托车运动连结会10年起色筹划（2020-2029年）》 显然指出 1、落实全民健身邦度政策，助力壮健中邦兴办；2、擢升汽摩运动的竞技水准和料理供职水准；3、加疾起色体育财产，培植经济起色新动能；4、推进体育财产、推动体育消费；5、推动汽摩运动文明蓬勃起色；6、拓展邦际合营和邦际调换○。 体育赛事

　　公司极端提请投资者戒备○□，正在作出投资决议之前，务必留意阅读本召募仿单正文实质，并极端合心以下紧急事项○。

　　为进一步保证公司股东权柄，公司对改日三年股东分红回报实行了周密筹划，拟定了《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司改日三年（2023-2025年）股东回报筹划》。改日○□，公司将苛肃实施公司分红策略，正在适合利润分拨条目的情形下，主动对股东予以回报，低重本次发行对公司及其回报的摊薄，确保公司股东极端是中小股东的益处取得维护□○。

　　2、自本应许出具日至公司本次向特定对象发行股票实践完毕前，若中邦证监会作出合于填充回报步调及其应许的其他新的羁系规章的，且上述应许不行餍足中邦证监会该等规章时，自己应许届时将依照中邦证监会的最新规章出具增补应许；

　　2022年6月 农业墟落部、体育总局、邦度村落复兴局 《合于推动“十四五”农夫体育高质地起色的诱导看法》 到 2025年□○，农夫公共的体育认识、壮健认识明显进步，墟落青年一般负责1—2项运起头艺；墟落健身场田地骤根本健康，人均场所面积逼近寰宇均匀水准；农夫体育健身赛事形式一直革新，农耕农趣农味特点健身行为愈加丰厚；有情怀、敢负责、懂体育、爱健身、会机合的高本质农夫体育人才步队一直强大□，农夫健身大家供职水准彰着擢升□，村落社会体育诱导员造就培训力度络续加大；政府主导、部分协同、社会插足、公共支柱的农夫体育做事机制一直完美，农夫体协等农夫公共身边的体育社会机合一直健康；体育助力村落财产起色更具生气○○，农体体裁智体深度协调、众元协调格式根本酿成□□。 全民健身

　　涡轮增压 指 一种愚弄内燃机运作所出现的废气驱动之气氛压缩机（Air-compressor）□○。与呆滞增压器功用相若，两者都可推广进入内燃机或汽锅的气氛流量□，从而令呆板恶果擢升。常睹用于汽车引擎中□○，透过愚弄排出废气的热量及流量○○，涡轮增压器能擢升内燃机的马力输出

　　本次向特定对象发行的发行对象由来本次发行博得的公司股份正在锁按期届满后减持还需遵循《公公法》《证券法》等执法法则、规章、类型性文献、深交所合联准则以及《公司章程》的合联规章。本次向特定对象发行下场后，因为公司送红股、血本公积金转增股本等道理推广的公司股份，亦应遵循上述限售期调度。

　　为丰厚公司运营的赛事行为、并告竣公司正在邦际赛事和简单品牌赛事运营方面横跨式起色，公司分袂于2019年1月和2019年4月实行了对Top Speed和上海擎速51%股权的收购。

　　本项目实践主体为发行人的控股子公司海南机灵新能源汽车起色中央有限公司，实践地方位于海南省海口市。发行人将与海南机灵新能源汽车起色中央有限公司的其他股东选用同比例增资○，而且同比例供应股东借债的格式实践本募投项目○。海南汽车起色一共股东按现有股权比例同比例增资至注册血本 4亿元（增资价值为1元每元注册血本金），同比例供应借债2亿元，用于实践本项目；个中，股东供应借债的刻期为3年，借债利率不低于年化5%。

　　本次向特定对象发行召募资金投资项目系公司现有交易的扩展和延长。跟着召募资金投资项主意实践○，公司正在运动场馆谋划、体育赛事谋划、数字体育交易等交易板块的谋划领域将进一步扩充，有利于进一步擢升公司中心比赛力，坚韧和擢升墟市身分。本次发行实行后，公司的主生意务和总体交易组织不会产生庞大转移。

　　上述调解是公司依照召募资金实质情形，历程把稳钻探后的决议，该调解是为了保证募投项主意胜利实践□，适合公司起色的实质情形，适合合联执法法则和类型性文献的规章，不存正在损害公司及一共股东益处的景况。

　　体育俱乐部合键有两种方式：一种是厂商车队，即厂商冠名的车队，合键供职对象是整车厂，合键收入来自整车厂的冠名赞助□，车手众以签约付费车手为主。公司的上汽民众333车队和MG XPOWER车队就属于厂商车队；其它一种是俱乐部车队，合键供职对象是有参赛需求的酷爱者，合键收入来自车手的参赛供职费○。公司曾运营的星车队、星之途车队等就属于俱乐部车队。因为厂商车队和俱乐部车队的合键供职对象分袂来自整车厂和局部酷爱者○，两种方式车队的收入体量有必定差异。公司正在俱乐部谋划板块的收入合键来自厂商车队。进步公司的俱乐谋划恶果是足够阐明公司已有的赛车车辆和改装供职职员的边际效应□□。赛车队的收入确认与竞赛场次的漫衍合联。

　　现阶段，正在全民壮健运动需求一直擢升，壮健运动消费明了和风俗慢慢酿成的历程中，兴办适合当下公司方向墟市客户的人工智能数字体育项目具有万分紧急的政策意旨。

　　公司合键从事汽车运动交易以及数字体育交易，合键依附专业职员为下搭客户供应优越体验的供职或产物，各交易合节均须要巨额高本质人才。目前邦内汽车运动专业人才以及“数字+体育”的复合型人才缺少，中心团队兴办将是影响公司改日起色的紧急要素，公司已针对现有中心团队实践了股权激劝。但如跟着行业人才聘请比赛加剧□□，产生较大领域的中心员工流失，将对公司的谋划带来庞大倒霉影响。

　　公司将苛肃听从《公公法》《证券法》及《上市公司管理法例》等执法、法则和类型性文献的央求，一直完美公司管理组织，确保股东或许足够行使权益，确保董事会或许依照执法、法则和公司章程的规章行使权柄，做出科学决议□，确保独立董事或许用心奉行职责，爱护公司全部益处极端是中小股东的合法权柄，确保监事会或许独立有用地行使对董事和高级料理职员及公司财政的监视权和检讨权，为公司起色供应轨制保证○□。

　　上述策略的实践将有用进步全民壮健运动料理认识○，推动全民健身运动的起色，有利于进步全民的身体本质和壮健水准。以是，本项目具有策略可行性。

　　经中邦证监会《合于准许力盛云动（上海）体育科技股份有限公司初度公然采行股票的批复》（证监许可[2017]309号）准许○□，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司向社会初度公然采行邦民币平时股（A股）1,580万股，每股发行价值为10.67元□○，召募资金总额为16,858.60万元，扣除发行用度3,122.00万元公司发展宣传稿○，实质召募资金净额为13,736.60万元。上述召募资金已于2017年3月21日一起到帐□○，经天健司帐师事宜所（格外平时联合）验证○，并出具“天健验[2017]70号”《验资通知》□。

　　自本次发行合联董事会决议日前六个月起至本召募仿单缔结日○□，公司不存正在投资财产基金、并购基金的景况。

　　赛车队谋划类准则 《中邦汽车摩托车运动连结会车手、车队注册备案料理宗旨》，同时中汽摩联每年宣告年度赛事插足类准则，囊括各种赛事的赛车车辆本领准则、各种竞赛车手配备及其他和平规章、各种竞赛车辆注册宗旨

　　截至2023年3月31日，公司的财政性投资账面余额合计4,000.00万元○，占归属于上市公司股东的净资产比例为 5.51%，占比相对较低○。以是，公司比来一期末不存正在金额较大的财政性投资○○。

　　依照邦度体育总局《“十四五”体育起色筹划》文献显示，2020岁终，我邦时时插手体育训练人数比例抵达37.2%□，每千人具有社会体育诱导员数胜过1.86名；依照文献筹划○□，到 2025年□○，我邦时时插手体育训练人数比例抵达38.5%○，每千人具有社会体育诱导员 2.16名○。邦民公共插足全民健身的鸿沟和领域将一直扩充○。人工智能、大数据、互联网、新闻通信、虚拟实际等本领的起色运用，一直助推古代财产的升级，同时消费者的需乞降消费风俗也产生着宏大转移○○。智能软硬件的一直普及，推进体育运动新空间、体育运营新形式、体育消费新场景○，革新型运动场景和消费将迎来急迅的起色。

　　公司具有自成闭环的汽车运动全财产链的同时，正在卡丁车的细分范围也酿成了进口卡丁车的代劳、邦产卡丁车的研发创制、驾驶卡丁车所需的配备代劳、卡丁车场馆即赛卡同盟品牌连锁谋划、卡丁车培训、卡丁车赛事运营等自成闭环的完备财产链，进一步擢升了公司正在卡丁车全范围的中心比赛力。

　　本次发行扣除发行用度后的召募资金净额将一起用于海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目、人工智能数字体育项目和增补活动资金。“海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目”为公司供应了一个更具收入承载力的赛车场平台，也有利于公司环绕赛车场赛事导入更众汽车运动合联优质 IP，进而支柱力盛体育推广更众利润点，加强公司的结余才华；“人工智能数字体育项目”或许为公司打制一款基于人工智能本领的壮健运动料理平台，控制人工智能期间的体育消费升级时机□，迈入全民健身和体育哺育两大范围○□，缔造新的利润增进点；增补活动资金将有助于加强公司血本气力，餍足营运资金需求□，进一步改进公司的血本组织，进步公司的抗危急才华○○。

　　假设公司 2023年终、2024年终、2025年终谋划性活动资产和谋划性活动欠债的组织与2019年受宏观经济下行影响前的组织相仿○□。

　　投资项目 召募资金投资总额 截止日召募资金累计投资额 项目抵达预订可运用形态日期（或截止日项目完竣水准）

　　体育赛事谋划 公司具有丰厚的众层级的赛车赛事运营体验○，从面向赛车发热友镇静时酷爱者的简单品牌根本赛事、公司原创的地方性赛事○□，到邦度级、邦际级职业赛事的金字塔阶梯式赛事体例，通知期内合键扩充运营的赛事如下： （1）邦际汽联亚洲/中东区域方程式锦标赛（原名邦际汽亚洲联三级方程式锦标赛）、阿联酋四级方程式锦标赛：经由邦际汽联授权举办的亚洲区域性方程式竞赛○○，锦标赛赛车依照邦际汽联全新的简单车架和引擎观点打制。该项赛事的成立进一步显然了邦际汽联车手起色金字塔理念，是车手从四级方程式晋级至一级方程式不成或缺的一局部□。 （2）TCR邦际汽车亚洲系列赛：简称TCR Asia，是TCR邦际汽车系列赛正在亚洲区域独一的官方授权赛事○□，TCR邦际系列赛是汽车天下杯的雏形，是天下高端运动轿车的竞技场，被环球 20众个邦度/区域和邦度锦标赛所采用。 （3）法拉利亚太寻事赛：1993年创造的法拉利寻事赛是环球着名跑车赛事，2011年正式引入亚太区成为法拉利亚太寻事赛○□。曾先后运用348GTB○□，F355Challenge○，360Challenge，F430Challenge○□，458Challenge和488Challenge○，2018赛季以还458Challenge荣耀退出亚太寻事赛舞台，由赛事史上动力最强的赛车488Challenge连接参战□□。 （4）中邦汽车场所职业联赛（原名为中邦房车锦标赛，简称CTCC）：由中汽摩联主办□，公司旗下的子公司上海力盛体育文明鼓吹有限公司承办□。该赛事始于2004年，迄今已有19年的史籍，是中邦存续时辰最长的邦度级场所赛车赛事。2020-2022赛季适应宏观经济等情况转移采用更便于机合料理并尽恐怕裁汰生齿活动性的“赛区型”办赛形式。 （5）赛卡同盟超等联赛-中邦卡丁车锦标赛：是中汽摩联主办的中邦最上等别卡丁车赛事，简称CKC○□。卡丁车运动举动赛车运动中初学级项目，被誉为“车手的摇篮”○。CKC出世于1997年，迄今已有26年的史籍，是中邦存续时辰最长的邦度级卡丁车赛事。 （6）TCR邦际汽车中邦系列赛：简称TCR China，为TCR邦际系列赛官方授权赛事，是正在中邦举办的寰宇性系列赛□○。TCR China于2017年开首启动○，沿用了TCR邦际系列赛的赛事及本领准则，延续了TCR参赛本钱更低、比赛更公道等特质，是邦内颇具起色前景的竞赛。 （7）保时捷亚洲卡雷拉杯赛：简称PCCA，自2003年创立以还□○，仍然胜利举办200余场竞赛○□，萍踪遍布环球19条顶级赛道，共有累积来自胜过21个邦度178名车手报名参赛，竞赛总里程胜过325,000公里，已起色成为亚洲区域具有必定影响力的赛车赛事。 （8）GT短程系列赛（GT Super Sprint Challenge）：简称GTSSC，是2021年新开采的GT级别赛事，蕴涵GT3、GT4和GTC三个组别。GTSSC仅给与非职业车手□，即绅士车手报名。该赛事为非职业车手插足专业级GT竞赛供应了赛事平台。 （9）中邦保时捷运动杯：保时捷运动杯2005年始于德邦○□，是保时捷品牌为一齐客户和酷爱者打制的零间隔感应赛车运动魅力的平台○。2019年引入中邦，是专为中邦保时捷酷爱者打制的赛道嘉岁月。 （10）天马论驾：公司打制的一场一品的自立赛事 IP，容身于STC上海天马赛车场。天马论驾开办于 2007年□○，是长三角区域着名的赛车文明节庆行为，正在华东区域有较大的影响力○□。天马论驾是历程上海市汽车摩托车运动协会同意的，由STC-上海天马赛车场肩负扩充、机合和实践的区域性的民间归纳性赛事行为，迄今已有16年的史籍。 （11）中南赛车节：公司打制的一场一品的自立赛事IP，容身于ZZIC株洲邦际赛车场○□。中南赛车节开办于2017年□，是一个区域性归纳性赛事行为平台○○，将以专业赛制勾结当地文明特点的方式，被打变成为中南区域首 屈一指的汽车摩托车中心狂欢节。 （12）超等耐力锦标赛：公司打制的横向自立赛事 IP，简称SEC，可正在公司体例内的一齐赛车场举办。SEC开办于2016年□，由风云战里的耐力赛演变而来。采用众地联动的格式○□，正在公司体例内的各赛车场依照各自的实质情形先举办时长为3或4或5或6小时的预赛，结果举办一次竞赛时长12小时的耐力赛□，堪称中邦的“勒芒”；如赛事横跨12月31日24时整，也可俗称为“跨年赛”。 （13）风云战：公司打制的横向自立赛事IP，前身为风云房车寻事赛，开办于2014年，可正在公司体例内的一齐赛车场举办。从2020年开首，风云战将举动公司体例内一场一品的赛事中专业级别最高的中心赛事，愈加珍视改装车的竞技和比拼，是改装商家/俱乐部/车队万分注重和主动插足的赛事之一□。 （14）精英系列赛：公司打制的横向自立赛事IP，前身为上海市精英赛，开办于 2013年，可正在公司体例内的一齐赛车场举办。采用简单品牌赛事形式（即团结车型、团结改装、团结供职），是公司体例内一齐赛车场中简单品牌的初学级赛事，和平、省钱、卖相、有趣是其合键特色。以初获赛照的人群为根本，并当令机合各个赛车场的巡行赛。 （15）力盛超等赛道节：公司打制的横向自立赛事 IP，开办于2017年○○，可正在公司体例内的一齐赛车场举办○。力盛超等赛道节是独立的归纳型赛事行为，既有赛事○□，又有行为，已慢慢酿成车迷的节日□，同时还正在践行社会负担-让道途更和平□○。 （16）24小时卡丁车耐力赛：公司自立赛事 IP，由株洲邦际卡丁车场开办于2018年○，属邦内开创，赛事运用机合者团结供应的四冲程卡丁车○，面向寰宇招募参赛者，被车手们称为“邦内最劳累最具寻事的赛事之一”。 （17）天马摩托车会赛：公司自立赛事 IP，由上海天马赛车场开办于2021年□○。是一项面向广漠摩托车酷爱者的初学级赛事，旨正在为摩托车运动酷爱者搭筑一个擢升武艺、蕴蓄堆积体验、同场车手调换竞技的平台□，同时为晋级更高级此外摩托车赛事贮备优越的后备车手力气。 （18）中邦新能源汽车大赛暨新能源汽车 12小时耐力赛：公司新能源革新赛事 IP，2022年与中邦汽车本领研发中央有限公司中汽信科连结主办□。由中邦初度会集“团队配合+充电战术+驾驶本领+车辆功能”等磨练于一身，吸引来自各品牌的顶流新能源量产车型。举动邦内最专业的新能源汽车赛事之一□，大赛适应科技和财产起色趋向，对接天下大型汽车耐力赛的准则及合联法式，开创“专业赛道+12小时耐力赛”的赛制方式，正在业内具有相当的前瞻性和引颈性，将为邦内新能源汽车赛事带来打倒性的改革与前进□。

　　体育财产属于我邦邦度财产策略中策动起色的行业○□，邦度和相合部分接续拟定了相应的财产策略支柱我邦体育职业的起色，囊括《合于加疾起色体育财产的诱导看法》、《合于加疾起色体育财产推动体育消费的若干看法》等，详睹本节“二、公司所处行业的合键特质及行业比赛情形”之“（三）公司所处行业的合键特质”之“2、行业合键策略及执法、法则”局部。上述财产策略的实践将推动本行业急迅起色，也将给赛车运动细分行业带来广宽的墟市空间□。

　　近年来，我邦新型根本步骤兴办一直完美和前进○○，5G基站、云谋略、物联网、数据中央等为体育数字化缔造新的运用范围，加上邦内人工智能行业也正在郁勃起色□，这将一直擢升体育数字化水准□。比方□□，目前已告竣了对体育项主意人工智能识别○，人体壮健数据全程跟踪等等。改日○，依赖邦度日益完美的根本步骤和日益前进的人工智能本领○□，或许极大拓展各种体育项目数字化水准，供应更众的临蓐、供职和增值空间。

　　本次召募资金投资项目环绕公司主生意务开展□，适合邦度合联的财产策略以及公司全部政策起色宗旨□，具有优异的墟市起色前景和经济效益。本次召募资金将有助于公司捉住行业起色的机会，培植利润增进点□，坚韧行业身分，推进公司进入新的起色阶段。

　　海南举动“邦度全域旅逛树模区”和“中邦海南自正在交易试验区”，旅逛经济、汽车交易、新能源汽车扩充运用起色正在寰宇均走正在前线○○，为本项目赛车场及赛事合联业态供应了巨量的客户群体和厂商资源○□。正在天气方面，海南整年无冬天○○，晚间没有结霜期，赛车场可绽放时辰最长可达 340天掌握○，为寰宇之首。正在海南兴办邦际化等第赛车场具有得天独厚的自然条目○，赛车场能够告竣日间、晚间不间断运营，能够大幅推广力盛体育赛车场租用时辰，承办更众汽车赛事。

　　本项目拟筑于海南省海口市观澜湖旅逛园区○，预估总用地面积 341.06亩○○，土地置备用度合计20,343.36万元□○，全体明细如下：

　　本次召募资金投资项目“海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目”、“人工智能数字体育项目”胜利实践后，估计每年合计为公司新增生意收入约 3.2亿元，新增净利润 7,000余万元□□。召募资金投资项目具有优异的墟市前景和投资效益，将有用擢升公司的结余水准，为广漠股东带来优异的投资回报。

　　汽车运动与汽车行业的起色亲切合联□，汽车运动一直推进着天下各邦汽车工业的本领革命○，而汽车工业的改革又推进了汽车运动水准的一直进步。我邦汽车工业近年来起色势头优异，据中邦汽车工业协会统计，中邦自立品牌乘用车墟市份额一直推广，由2020年的38.4%上升至2022年的49.9%。

　　发行人前次召募资金不存正在转移召募资金投资项主意情形□。但局部项目存正在依照实质召募资金调解募投项目参加金额、转移实践格式、延期的情形○，全体情形如下：

　　《中邦汽车摩托车运动连结会 10年起色筹划（2020-2029年）》提出了到2029年□，中汽摩联单元会员数目力求抵达 1,000家；局部会员数目力求抵达2,000万人；汽摩运动财产总领域抵达5,000亿元；邦内正在邦际汽联和邦际摩联注册赛道数目抵达30条以上；注册赛车手抵达3万人□□，车队500支；每年专业培训赛车学员数目抵达 1万人；造就寰宇各级评判员总数达 10万人的起色方向。我邦的汽车运动步队正络续强大，墟市也正在一直起色□○。

　　为保障公司统制权太平，正在本次向特定对象发行股票的发行合节□，公司将勾结墟市情况和公司股权组织，对本次发行的简单认购对象（囊括其相干方）认购的公司股份数目扶植上限；同时，公司将央求本次发行的认购对象出具合于不追求公司统制权、不与其他方告终同等举措合连的应许○□。本次发行后公司控股股东、实质统制人的持股比例虽有所降落○，但不会导致公司控股股东及实质统制人产生转移□。

　　7、与本次发行合联的风陡峭素请参睹本召募仿单“第六节 与本次发行合联的风陡峭素”。个中，极端指示投资者应戒备以下危急：

　　本项目属于《财产组织调解诱导目次（2019年本）》“三十四、旅逛业，2、壮健旅逛、……、体育旅逛、……；三十九、体育□○，2、体育竞赛扮演行为、4、运动场地和步骤料理、11、运动场田地骤兴办□□。”策动宗旨，适合邦度全民健身政策及海南省体育财产起色合联策略央求，项目实践历程中举办的邦际化汽车运动赛事、建议的海南自立赛事能够带头本地体育旅逛经济起色○□，适合海南省举动“邦度全域旅逛树模区”和“中邦海南自正在交易试验区”的政策定位，以是○，本项主意实践正在策略方面具有可行性○。

　　个中，P0为调解前发行价值，D为每股派察觉金股利，N为每股送股或转增股本数○，P1为调解后的发行价值。

　　海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目属于《财产组织调解诱导目次（2019年本）》“三十四、旅逛业，2、壮健旅逛、……、体育旅逛、……；三十九、体育□，2、体育竞赛扮演行为、4、运动场地和步骤料理、11、运动场田地骤兴办。”策动类财产○。

　　数字体育交易 公司以打制全民健身供职的数字化平台为方向，通过推进广漠市民主动、科学地插足运动，修建全民健身的激劝与供职平台，告竣财产化起色；加大与人工智能上逛算法企业的合营，核心参加人工智能体育范围垂类模子研发，将运起头脚数字化、运动兴办数字化、运动空间数字化举动根本，酿成体育行业的AIGC平台□，对体育行业下逛运用软件实行赋能○，为B端及C端客户供应全方位、众维度的线上、线下运动供职○。

　　从插足运动大众的年事漫衍来看，差别年事段的人群正在推广壮健运动插足度的同时,对待墟市需求的特质也存正在分别○○。低年事段的学生合键与体育教学方向实行勾结○，训练的同时也实行体育的哺育工作方向；中青年的公共壮健运动除了对待壮健塑形存正在需求，正在必定水准上也列入了社交等其他需求；而中年人群○□，除了告竣壮健料理的需求以外○□，壮健运动也阐明着慢病料理历程中的康养影响。

　　中汽摩联肩负拟定年度竞赛或行为盘算及相合规程准则，竞赛或行为机合者须依照中汽摩联章程规章定时申报下一年度的竞赛和行为○□。

　　2021年7月 邦务院 《全民健身盘算（2021—2025年）》 到 2025年，全民健身大家供职体例愈加完美，邦民公共体育健身愈加便当，健身亲热进一步进步，各运动项目插足人数络续擢升○□，时时插手体育训练人数比例抵达 38.5%□，县（市、区）、州里（街道）、行政村（社区）三级大家健身步骤和社区15分钟健身圈告竣全笼盖，每千人具有社会体育诱导员 2.16名□○，带头寰宇体育财产总领域抵达5万亿元○。 全民健身

　　2023年4月23日，公司召开第四届董事会第十八次集会，审议本次向特定对象发行股票合联事宜。自本次发行董事会决议日前六个月（2022年 10月 23日）至本召募仿单缔结日，公司不存正在实践或拟实践财政性投资及类金融交易的情形。全体情形说明如下：

　　墟市营销供职 公司依托众层级赛事运营和车馆谋划的全部资源上风，为邦内合键汽车厂商供应品牌扩充和产物传播等各种墟市营销供职○，囊括专业试乘试驾、车秀及宣布、巡展途演、品牌培训等供职实质。

　　假设本次向特定对象发行于 2023年实行○，召募资金用于补没收司 2023- 2025年的营运血本，即2025年终的活动资金占用额与2022年终活动资金占用额的差额。

　　本次向特定对象发行股票召募资金到位后○○，公司总资产及净资产领域将相应推广□○，资金气力将取得明显擢升。通过本次向特定对象发行股票召募资金，

　　截至通知期末，上述资产组酿成的商誉的代价为13,453.30万元○□。若上述公司改日的结余水准、协同效应不足预期，恐怕激励商誉的减值危急○。

　　1、本次发行合联事项仍然2023年4月23日召开的第四届董事会第十八次集会、2023年5月10日召开的2022年度股东大会审议通过。依照相合执法法则规章□○，本次发行合联事宜尚需深圳证券贸易所审核并经中邦证监会注册。得到中邦证监会注册后，公司将向深交所和中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司申请料理股票发行、备案和上市事宜○，奉行本次向特定对象发行股票的合联步伐○。

　　2022年10月 体育总局起色转变委工业和新闻化部、自然资源部住房和城乡兴办部、文明和旅逛部、林草局、邦铁集团 合于印发《户外运动财产起色筹划（2022-2025年）》的告诉 《筹划》提出,策动运营料理类型、供职质地优异、归纳效益明显的户外运动营地申报体育旅逛树模基地；络续举办邦际山地旅逛暨户外运动大会等正在邦外里具有必定影响力的寰宇性品牌户外赛事与节庆行为；支柱各省（区、市）因地制宜打制以长三角运动息闲体验季、粤港澳大湾区户外运动系列赛事等为代外的地方性品牌户外赛事与节庆行为；策动墟市主体开采亲子户外运动体验、晚年康养旅逛等产物与线途○，举办家庭户外运动赛事与节庆行为，进步家庭插足户外运动的亲热。 财产协调

　　发行人体育配备创制与发售交易，合键是从事卡丁车临蓐、发售并供应售后供职。依照下逛卡丁车俱乐部、卡丁车场馆及卡丁车酷爱者局部客户需求，临蓐品格优异的文娱卡丁车和专业卡丁车产物，并通过产物发售和合联供职来获取收入□。合键的本钱囊括临蓐原资料采购、人工本钱、厂房租赁用度、呆板兴办折旧、能源○。

　　人工智能数字体育项目属于《财产组织调解诱导目次（2019年本）》“第三十九、体育□○，7、体育传媒与新闻供职；第四十七、人工智能，2、数字化软件、4、虚拟实际（VR）、加强实际（AR）；”策动类财产□○。

　　公司拟将本次召募资金中的14,000.00万元用于增补活动资金，餍足公司平居谋划资金需求，进一步确保公司的财政和平、加强公司墟市比赛力。

　　截至2023年3月31日○○，公司实质统制人夏青、余朝旭以直接或间接的格式合计统制公司3,642.78万股股份，占股本总额的22.76%□。本次向特定对象发行不堪过4,801.42万股（含本数），按此上限测算，本次发行实行后夏青、余朝旭以直接或间接的格式合计统制公司17.51%的股份。

　　2020年10月29日○□，中邦第十九届重心委员会第五次一共认议审议通过《重心合于拟定邦民经济和社会起色第十四个五年筹划和二〇三五年前景方向的提议》，显然到 2035年筑成“体育强邦、壮健中邦”。正在此大后台下，近年来邦度接续出台策动、支柱体育职业起色的策略。2021年处于“十四五”开局之年，邦度接踵宣布了《全民健身盘算（2021—2025年）》《“十四五”体育起色筹划》等策略，推进体育财产起色。依照策略筹划○，到 2025岁终，我邦体育财产总领域抵达5万亿元，占邦内临蓐总值比重抵达2%。据此阴谋，2021-2025年体育财产总领域年均增进将抵达12.8%○□。跟着全民健身和体育竞赛行为的有序规复，体育财产正在我邦经济社会起色中的紧急性将一直擢升。

　　本次发行实质召募资金领域将不堪过召募资金投资项主意资金需求领域。若实质召募资金不行餍足上述召募资金用处须要，公司将依照实质召募资金净额□，正在适合合联执法法则的条件下，正在上述召募资金投资项目鸿沟内，依照召募资金投资项目进度以及资金需求等实质情形，调解并最终决策召募资金的全体投资项目及各项主意全体投资额，召募资金亏折局部由公司以自有资金或通过其他融资格式处分○○。若公司正在本次发行的召募资金到位前，依照公司谋划情况和起色筹划，愚弄自筹资金对召募资金项目实行先行参加，则先行参加局部将正在本次发行召募资金到位后以召募资金予以置换○○。

　　海南机灵新能源汽车起色中央有限公司其他股东海南机灵新能源汽车生态园投资有限公司根本情形如下：

　　冠以“中邦”“寰宇”“邦度”“中华”等字样的赛事，其主办方或主办方之一务必是寰宇性社会机合，而贸易性和公共性赛事则破除审批，合法的执法主体（囊括寰宇单项协会）均可依法机合和举办，自行确定或商议确定举办地方□○。未经相应的邦际体育机合确认，体育赛事名称不得冠以“天下”“亚洲”字样或具有似乎寓意的词汇○。

　　中邦证券监视料理委员会、深圳证券贸易所对本次发行所作的任何决策或看法，均不注脚其对申请文献及所披露新闻的切实性、凿凿性、完备性作出保障，也不注脚其对发行人的结余才华、投资代价或者对投资者的收益作出实际性推断或保障。任何与之相反的声明均属失实不实陈述。

　　2021年 9月26日○，公司召开第四届董事会第三次（偶然）集会和第四届监事会第三次（偶然）集会，并于2021年10月12日召开的2021年第三次偶然股东大会，审议通过了《合于公司运用姑且闲置召募资金及自有资金实行现金料理的议案》，容许公司正在确保不影响寻常运营和召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）兴办，保障资金和平，并有用统制危急的情形下，拟盘算运用不堪过 25,000万元（含本数）的姑且闲置召募资金和不堪过 20,000万元（含本数）的自有资金实行现金料理，上述额度自公司 2021年第三次偶然股东大会审议通过之日起 12个月内有用，正在前述额度和刻期鸿沟内，可轮回滚动运用。独立董事公告了容许的独立看法，保荐机构邦盛证券出具了《邦盛证券有限负担公司合于上海力盛赛车文明股份有限公司运用姑且闲置召募资金及自有资金实行现金料理的核查看法》。

　　形态 地块 用地面积（亩） 土地单价（万元/亩） 土地总价款（万元） 契税（万元） 印花税（万元） 贸易供职费（万元） 土地费合计（万元）

　　公司谋划的体育俱乐部合键为赛车队，合键比赛敌手为正在中邦汽车场所职业联赛中显露优异的车队运营商，合键囊括珠海起始汽车运动扩充有限公司、肇庆捷凯汽车运动扩充有限公司○○。

　　本次向特定对象发行的最终发行价值将正在博得深圳证券贸易所审核同意和中邦证监会注册批复后□，依照发行对象的申购报价情形，听命价值优先等规定○，由公司董事会依照股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）商议确定。

　　本次发行拟召募资金总额为不堪过 60,000.00万元（含本数），依照羁系部分的诱导看法□，公司前次召募资金中增补活动资金金额跨越前次召募资金总额的30%，公司将跨越局部于本次召募资金的总额中调减。调解前后的全体参加情形如下：

　　保荐机构查阅了发行人董事会2023年4月23日出具的《前次召募资金运用情形通知》、天健司帐师事宜所（格外平时联合）出具的2020年度、2021年度和 2022年度《召募资金年度存放与运用情形鉴证通知》○□，以及天健司帐师事宜所（格外平时联合）出具的截至2022年12月31日的《前次召募资金运用情形鉴证通知》□，并通过实地窥探及与公司合联职员访叙的格式考查了前次召募资金参加项主意实质运作情形。

　　体育行为有众方面的社会代价和人文代价。体育训练和抚玩体育竞赛，不但或许强身健体○，并且或许舒缓压力○○，带来愉悦、息闲、盼望、餍足等精神感应，推动公民身心壮健。身心壮健能进步劳动临蓐率和裁汰医药用度支拨，还能进步糊口质地。属地的职业体育俱乐部或许加强本地住户的信誉感归属感，能激劝更众的年青人从事体育行为。社区体育行为和都邑间赛事地区特质显然，市民归属感显然，能出现聚集影响。竞技体育博得好收获，能激劝人们的爱邦亲热和拼搏精神□○。退息劳动者群体通过体育训练、体育消费或许得到壮健、文娱、社交和归属感，是壮健夷悦老龄糊口的紧急源泉。总之，体育消费不但缔造GDP，还能缔造壮健糊口，缔造社会凝固力□，缔造向上拼搏精神○□。

　　公司从事汽车行为扩充交易，是基于公司具有汽车行为扩充所需的众层级的赛事行为平台和赛车场/馆资源，以及专业、太平的汽车改装供职和驾控团队□○，或许外露出汽车产物的特质和给出中肯的驾驶体验测评，餍足汽车厂商的需求。

　　“少年强、青年强则中邦强○。少年强、青年强是众方面的，既囊括思思品行、研习收获、革新才华、起头才华，也囊括身体壮健、体魄强壮、体育精神。”青少年是邦度的改日和民族的盼望□，推动青少年壮健是兴办体育强邦、壮健中邦的紧急实质□○，体育哺育不成或缺○。通过体育运动□，或许加强青少年体质□□，还能加强其拼搏、团队合营、承袭压力和故障的才华○□。学校体育墟市有 3亿学生、51万所学校、65万个场馆以及浩繁学校竞赛，是体育消费的紧急局部。从邦际体验看□□，跟着经济社会起色、家庭收入水准进步和家长哺育水准进步，校外里的体育课程或体育俱乐部行为将会更被注重□，青少年将更有恐怕插足愈加丰厚众样的体育运动，改日我邦青少年校外里体育消费具有较大增进空间。

　　正在本领革新方面，公司持久从事体育赛事谋划□○，正在媒体转播方面蕴蓄堆积了成熟的体验和本领。公司以CTCC中邦汽车场所职业联赛澳门站竞赛为后台推出的“VR重溺式观赛”产物擢升了用户体验□，改日正在人工智能的合联平台兴办及本领迭代中，也将正在用户交互的形式上成为必定的蕴蓄堆积，出现更大的增益效益。

　　从宏观层面，该平台的打制将会助助公司正在运动各细分墟市范围内慢慢博得领先身分，有助于公司有用拓宽行业广度○，博得比赛上风。

　　公司自设立以还即从事汽车运动合联交易，公司董事长夏青先生正在组筑赛车队、筹筑赛车场、运营邦内合键赛车赛事具有丰厚的体验○，并推进了中邦汽车运动职业化、贸易化的过程。历程近二十年的积淀、起色，公司各个岗亭的合键肩负人都蕴蓄堆积了丰厚的行业体验。面临日初月异的墟市□○，为推动公司向更广宽的体育财产跃升，公司络续引进专业骨干人才，并加大络续激劝力度，于2021年 10月推出了新一轮员工持股盘算和股票期权激劝盘算，笼盖一起中心骨干，络续修建公司中心骨干与公司持久生长代价的负担绑定。

　　公司的资产欠债率将有所降落，活动比率及速动比率将有所上升，这将有利于优化公司的资产欠债组织，低重公司的财政危急，加强公司持久络续起色才华，适合公司及一共股东的益处○□。

　　公司的墟市营销供职合键为汽车行为扩充供职，全体的谋划形式为：具有必定专业后台和资源的企业法人，通过有比赛上风的计划谋划、专业实施职员、场所媒体资源等，取得汽车厂商和合联的商家以扩充产物和传播品牌等为主意的专项汽车行为扩充项主意运生意务，从而获取贸易益处。合键的收入支拨合连如下图：

　　2021年 8月25日○，经公司第四届董事会第二次（偶然）集会和第四届监事会第二次（偶然）集会审议通过了《合于公司运用非公然采行A股股票召募资金置换预先参加召募资金投资项目和已支出发行用度的自筹资金的议案》，容许公司以召募资金置换公司预先参加召募资金投资项主意自筹资金158.56万元，已支出发行用度的自筹资金80万元（不含增值税），共计238.56万元，召募资金置换的时辰距召募资金到账时辰未胜过 6个月。该事项仍然天健司帐师事宜所（格外平时联合）于2021年8月25日出具的《合于上海力盛赛车文明股份有限公司以自筹资金预先参加募投项目及支出发行用度的鉴证通知》（天健审）〔2021〕9824号）鉴证，独立董事公告了容许的独立看法、保荐机构邦盛证券出具了《邦盛证券有限负担公司合于上海力盛赛车股份有限公司运用召募资金置换预先参加募投项目和已支出发行用度的自筹资金的核查看法》○□。召募资金置换情形如下外所示：

　　公司的体育赛事谋划的合键形式是以公司自创赛事 IP或向赛事 IP具有者申请并博得赛事 IP运营资历，进而拟定赛事准则并机合车队或车手参赛○□。除现场观众外，还通过媒体正在更大鸿沟鼓吹□，力图笼盖更大鸿沟的受众，缔造更大的媒体代价，从而吸引更众的商家插足个中，最终得到贸易益处。合键的收入出处囊括（i）来自企业的贸易冠名赞助收入，赞助商笼盖整车厂、油品企业、轮胎企业、功能配件企业、急迅消费品企业以及互联网企业等；（ii）参赛供职收入，合键囊括车队或厂商参赛注册费、赛场贸易展位租赁、赛场广告、VIP招呼供职、媒体转播权等；（iii）来自合营赛事方的收入，合键囊括占用赛场时段收入、媒体收入、赛事裁判、物流后勤等供职收入□。合键的本钱囊括赛事 IP的商权费、竞赛场所的租赁费、媒体投放本钱以及赛过后勤供职的采购本钱等○□。

　　以是，行业新进入者正在短时辰得到或自创优质赛事IP的难度较大，优质成熟赛事IP的贮备组成了本行业进入的壁垒。

　　公司供应的汽车运动供职，供职质地直接影响客户的品牌局面和墟市扩充效益□□，进而影响公司的品牌和声誉○□。受客观情况的众变性、各样应急事项的偶发性以及项目实施历程庞大等众种要素的影响□，公司的供职质地恐怕无法餍足客户的央求。倘若公司不行有用地保障供职质地○，将会对公司的交易出现倒霉影响□○。

　　公司以汽车行为扩充交易为主的墟市营销供职□，系赛车场、赛车队、赛事资源的自然延长和有用整合，赛道是涌现汽车功能的最佳地点，赛事平台为客户缔造了宏大的营销代价□，赛车队优越车手精美的驾驶本领和优异的竞赛收获或许很好的抵达客户须要的传播效益。发行人运营赛车场、赛事、赛车队○，与汽车厂商具有自然的精细合联○，同时发行人正在汽车测试和体验方面蕴蓄堆积了丰厚的体验，有利于展开汽车行为扩充交易。发行人的汽车行为扩充交易合键囊括专业试乘试驾、车秀或宣布、巡展途演、品牌培训等。

　　最终发行对象将正在本次向特定对象发行博得深圳证券贸易所审核同意和中邦证监会注册批复后○○，按影相合执法、法则和类型性文献的规章，由上市公司董事会正在公司股东大会授权鸿沟内，依照发行对象申购情形○□，与本次发行的保荐机构（主承销商）商议确定□。

　　本项目达产后，估计年生意收入 20,750.00万元，年利润总额 6,128.56万元，年净利润 5,209.28万元□，总投资收益率 8.85%○○，税后财政内部收益率为8.53%○，静态税后投资接受期 11.74年（含兴办期 30个月）□○，具有优异经济效益。

　　正在经中邦证监会容许注册后，公司将向深圳证券贸易所和中邦证券备案结算有限负担公司申请料理股票发行、备案和上市事宜，实行本次向特定对象发行A股股票合联的一起呈报同意步伐。

　　本次发行召募资金到位后○○，公司的资产总额与净资产额将同时推广○，有利于进一步进步公司的融资才华□○，仍旧稳当的财政组织，加强络续谋划才华；公司资产欠债率将有所低重□○，有利于加强公司抵御财政危急的才华。同时□□，将加强公司的资金气力，擢升公司资产活动性，加紧公司偿债才华。

　　本项目软件参加合键为添置各种软件产物及供职，合计为 4,144.13万元（含税），全体明细如下：

　　尚未博得土地运用权地块 227.13 将依照海口市自然资源和筹划局合联土地出让盘算，通过土地招拍挂步伐依法博得土地运用权

　　本次发行的发行结果将受到证券墟市全部情形、公司股票价值走势、投资者对本次发行计划的承认水准等众种外里部要素的影响□□。以是○，本次发行存正在发行召募资金亏折以至发行挫折的危急。

　　6、自本应许出具日至本次向特定对象发行完毕前，若中邦证监会作出合于填充回报步调及其应许显然规章○，且上述应许不行餍足中邦证监会该等规章时，自己应许届时将依照中邦证监会规章出具增补应许。

　　2023年1月 邦度体育总局 《体育赛事行为料理宗旨》 正在第四章“体育赛事行为机合”推广合联条目，完美赛事机合规章，如显然做好体育赛事行为志气者的招募、培训、保证和激劝等做事；完美体育赛事行为保障轨制；显然未经体育赛事行为机合者等合联权益人许可，不得以营利为主意收集或者鼓吹体育赛事行为现场图片、音视频等新闻；成立健康赛事行为“熔断”机制□，显然体育赛事行为机合者启动“熔断”机制的景况；进一步类型体育赛事行为合联职员的办赛、参赛、观赛责任；显然体育赛事行为广告和传播实质该当确保合法、切实、壮健、向上等。 体育赛事

　　2023年4月26日，本项目实践主体海南机灵新能源汽车起色中央有限公司已正在海口邦度高新区管委会博得《海南省企业投资项目登记注明》，项目代码为-04-01-502381。

　　2022年4月6日，公司分袂召开第四届董事会第七次集会、第四届监事会第五次集会□□，审议通过了《合于运用局部闲置召募资金姑且增补活动资金的议案》○，容许公司正在确保不影响召募资金按投资盘算寻常实行的情形下，运用不堪过10,000万元（含本数）的闲置召募资金姑且增补活动资金○□，运用刻期自董事会审议通过之日起不堪过 12个月。独立董事公告了容许的独立看法，保荐机构邦盛证券出具了《邦盛证券有限负担公司合于上海力盛赛车文明股份有限公司运用局部闲置召募资金姑且增补活动资金的核查看法》。2023年 4月 3日，公司已将上述用于姑且增补活动资金的闲置召募资金10,000万元一起反璧至召募资金专户○。

　　2021年公司实行政策升级，以“IP引颈○□，数字驱动”为起色政策构造数字体育交易范围，尽力于成为中邦全民健身、数字体育的领跑者○。本次募资资金投资项目“人工智能数字体育项目”的胜利实践将进一步完美公司正在数字体育、壮健中邦、全民健身范围的构造□○，正在公司既有资源和上风的根本上，统统擢升公司交易数字化水准□○，以人工智能本领赋能，进一步落实公司政策○，告竣公司交易的政策升级○。

　　2019年9月 邦务院 《邦务院办公厅合于推动全民健身和体育消费推进体育财产高质地起色的看法》 政府投资新筑运动场馆应委托第三方企业运营；策动各种墟市主体愚弄工业厂房、贸易用房、仓储用房等既有筑造及屋顶、地下室等空间兴办革新成体育步骤；肆意培植竞赛扮演、场馆供职、体育培训等供职业态□，革新贸易形式，延长财产链条。力求到 2022年，体育供职业推广值占体育财产推广值的比重抵达60%；支柱以赛车等运动项目为主体实质的智能体育赛事起色。 体育财产

　　公司埋头于体育运动交易展开，以体育赛事谋划、体育俱乐部谋划、运动场馆谋划、体育配备创制与发售与墟市营销供职为合键经生意务，中心交易为众层级的赛车赛事运营和赛车场谋划。本次募资资金投资项目“海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目”紧跟行业起色趋向，正在海南新筑新能源汽车赛车场及合联配套步骤○○，完美公司正在新能源汽车运动范围的构造，扩展公司赛车场经生意务□，并与公司赛车赛事运生意务出现协同○，进一步坚韧公司主生意务的中心比赛力。

　　十年来，文明产物和供职提供一直丰厚□□，跟着人均可掌握收入的逐年增进，人们正在文明文娱范围的消费支拨也外露增进趋向。2022年，寰宇住户人均哺育文明文娱支拨2,469元，较2012年增进95.6%。伴跟着体育行业长尾效应的慢慢外露，以及我邦赛车运动慢慢向布衣化起色的趋向○，我邦的汽车赛事具有优异的消费者根本。

　　CKC 指 赛卡同盟超等联赛-中邦卡丁车锦标赛□，中汽摩联主办的中邦最上等别卡丁车赛事□○，发行人工该赛事独家扩充运营商

　　综上所述，公司对株洲邦际赛车场开采有限公司的投资是由于合营谋划株洲赛车场而酿成，投资时辰早于本次发行合联董事会决议日前六个月（即 2022年10月23日），属于本次发行合联董事会决议日前六个月之前酿成的财政性投资。

　　络续起色古代赛事IP○□，丰厚赛事IP体例○□。抢抓环球经济苏醒和体育墟市消费回暖的机会，统统规复、主动拓展线下赛事交易□，核心正在邦内赛事、新能源车赛事、海外赛事等方面进一步丰厚、拓展。

　　2022年3月 重心、邦务院办公厅 《合于修建更高水准全民健身大家供职体例的看法》 央求完美全民健身大家供职法式体例。个中核心提及：打制更便捷健身步骤是修建更高水准的全民健身大家供职体例核心做事、根本性做事。各地各部分应聚焦老城区和生齿鳞集地方健身步骤缺乏的痛点，拓展全民健身新空间和完美户外运动配套步骤，推进健身步骤绿色低碳转型，推进土地资金等资源向“举步可及”的健身步骤倾斜□○。老城区要勾结都邑更新举措推广社区健身场田地骤，新筑栖身区要按法式配筑大家健身步骤，纳入施工图纸审查，体育部分要主动插足验收□□，肩负落实健身步骤的后续料理运用。推进学校体育步骤向社会绽放，加疾修建众层级健身步骤汇集和城镇社区15分钟健身圈。 全民健身

　　自本次发行合联董事会决议日前六个月起至本召募仿单缔结日○○，公司不存正在非金融企业投资金融交易的景况。

　　谋划鸿沟 实业投资，创业投资,资产料理○□，投资筹议，企业料理筹议，商务新闻筹议。【依法须经同意的项目,经合联部分同意后方可展开谋划行为】

　　公司体育数字化交易的贸易形式合键是流量运营和才华供职双轮驱动。流量运营聚焦会员运营、权柄运营以及数字营销□○，才华供职聚焦都邑运动银行、企业运动银行以及体育数字化才华供职○。流量运营面向C端实行用户运营和行为运营○，通过C端会员供职、权柄供职、平台级赛事行为以及线上行为冠名等格式出现营收。才华供职聚焦都邑级全民健身运营供职、企业职工运动壮健料理供职以及学校体育哺育供职（AI体育教室、AI体育中考、AI体质测试以及课外体育等）○。

　　本项目实践所需的局部土地运用权已博得，募投项目实践所需的其他土地，实践主体仍正在依照本地政府土地出让盘算□，通过土地招拍挂步伐博得合联用地。用地落实情形全体如下：

　　供应商选定：依照询比价结果和公司供应商的料理规章选定适宜供应商采购；供应商的选定法式依照《供应商料理轨制》实施；金额大于伍万元的新供应商采购，须提交供应商注明、新闻外□，由采控部实行供应商天禀核定后实施；同质同价依照公司分类法式按优先纪律采购。

　　为维护投资者益处，保障公司召募资金的有用运用023年度向特定对象发行A股股票召募仿单（申报稿），提防即期回报被摊薄的危急，进步对公司股东回报的才华□□，公司拟选用如下填充步调：

　　发行人具有丰厚的赛车队运营体验。目前，公司运营的厂商车队囊括上汽民众333车队、MG XPOWER车队和春风风神马赫车队，通知期内，上述车队正在紧急赛事中均有优异显露○○。个中：上汽民众333车队得到了CTCC2020年度超等杯组车手冠军，2021年度超等杯组车手冠军和车队冠军，2022年度超等杯年度车手冠军和车队亚军；MG XPOWER车队得到了2020年TCR China年度车队冠军及年度车型杯冠军，2021年TCR China年度车手、年度车队冠军及年度车型杯冠军，2022赛季CTCC超等杯年度车队冠军，TCR Asia年度车队亚军；春风风神马赫车队得到了 2020年 CTCC中邦杯年度车队冠军，2021年NGCC中邦杯年度车队冠军以及年度车手冠军，2022年 CTCC中邦杯年度厂商车队冠军及年度车手冠军。

　　公司依照墟市的需乞降本身的特点□○，优化机合组织，创立数字交易“流量运营+数字供职”的双轮驱动形式，将“会员运营、权柄运营、数字营销”纳入流量运营板块，将“企业运动银行、都邑运动银行、AI体育哺育供职”纳入数字供职板块，革新数字交易古代的简单流量变现依赖□□。改日公司将连接深化构造“全民健身”与“体育哺育”范围□○，以双轮驱动形式肆意起色数字体育交易。

　　本次向特定对象发行实行后○，公司的总资产、净资产领域均将有所擢升，召募资金投资项目实践后○，公司生意收入领域及利润水准也将有所推广□。因为召募资金投资项目存正在必定的参加期□，短期内召募资金投资项目对公司经生意绩的孝敬水准将较小，恐怕导致公司每股收益和净资产收益率正在短期内被摊薄。

　　公司原盘算正在寰宇一二线都邑贸易归纳体、城区工贸易厂房等地点内租赁场所投筑卡丁车运动馆实践本项目。探求到都邑大型归纳体的兴办及贸易筹划较大地受到地方策略、土地本质、配套需求等众方面条目影响，为进步项目选址恶果○，控制墟市起色的优先机会，加疾募投项主意实践进度，公司拟正在原盘算地点内租赁场所投筑卡丁车运动馆的根本上，推广户外卡丁车体育场的兴办和运营○。其它□○，依照行业起色情形及公司政策筹划○，拟调解公司卡丁车场馆投资占比由全资转移为全资或控股，对待控股的卡丁车场馆，公司将央求合营方依照股权比例奉行出资责任。

　　本项主意实践为力盛体育供应了一个更具收入承载力的赛车场平台□，也有利于公司环绕赛车场赛事导入更众汽车运动合联优质 IP，进而支柱力盛体育推广更众利润点○○，加强公司的结余才华○□。

　　赛车注册备案步伐：以CTCC超等杯为例□○，注册申请人务必向CTCC锦标赛注册做事组提出书面注册申请○□。CTCC锦标赛做事组收到注册申请后将书面回答注册申请的受理与开首审核的全体时辰○，自此时辰开首○，注册做事组将依本领准则对策画审查文献实行审核○○。注册申请人正在审核通事后，将通过审核的本领实质按注册外规章的方式填写如注册外内○□，并将填写实行的注册外交做事组审核，对适合注册本领央求的注册外予以通过，并书面见告注册申请人注册实行。正在参赛前得到完备注册码的车型的赛车均具备参赛资历，除历程中汽摩联同意外，不给与没有实行注册的赛车插手竞赛□。

　　众半的邦内赛事以一个自然年度为一个赛季□○。时时每年的1至3月份○□，各参赛车队或车手合键以寻找洽叙赞助、改装赛车等绸缪工举动主□，4至 5月份各个赛事统统摊开○，而到11月份民众半赛事根本下场当年的赛程。赛事运生意务因为竞赛场次有限、不连气儿实行□，且受消费风俗、天气等要素的影响，交易非定时辰平均产生，收入具有彰着的时节性。邦内赛事一季度受中邦古代春节假期的影响民众不举办赛事，而正在境外运营的赛事则不受此影响□□。

　　本次发行实质召募资金领域将不堪过召募资金投资项主意资金需求领域。若实质召募资金不行餍足上述召募资金用处须要，公司将依照实质召募资金净额力盛体育：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2，正在适合合联执法法则的条件下，正在上述召募资金投资项目鸿沟内，依照召募资金投资项目进度以及资金需求等实质情形，调解并最终决策召募资金的全体投资项目及各项主意全体投资额，召募资金亏折局部由公司以自有资金或通过其他融资格式处分。若公司正在本次发行的召募资金到位前，依照公司谋划情况和起色筹划，愚弄自筹资金对召募资金项目实行先行参加□□，则先行参加局部将正在本次发行召募资金到位后以召募资金予以置换○□。

　　依照《证券法》的规章，证券依法发行后○，发行人谋划与收益的转移，由发行人自行肩负。投资者自立推断发行人的投资代价，自立作出投资决议□○，自行接受证券依法发行后因发行人谋划与收益转移或者证券价值更正引致的投资危急。

　　通知期内，公司第四时度的生意收入、现金流入占整年生意收入、现金流入的比重较大，而第一季度的生意收入占整年的比例相对较小。因为员工工资、办公用房租赁、折旧摊销等各项用度正在年度内较为平衡地产生，公司生意收入和现金流入的时节性震荡恐怕会对公司平居谋划出现较大的影响。

　　本项主意实践主体为发行人控股子公司上海盛硅科技起色有限公司，实践地方为上海市。发行人将与上海盛硅科技起色有限公司其他股东同比例向上海盛硅科技起色有限公司血本参加（按1元每元注册血本金，实缴注册血本2,000万元），并仅由发行人供应借债 8,400万元○□，用于实践该项目；个中发行人供应借债的刻期为 3年，借债利率不低于提款时中邦邦民银行最新宣布的一年期以上贷款墟市报价利率（LPR）。

　　中邦汽车摩托车运动连结会是行业的自律机合○，原名中邦汽车运动连结会，2015年摄取统一中邦摩托运动协会所辖交易，经民政部批复改名。中汽摩联是中华寰宇体育总会和邦际汽车连结会、邦际摩托车连结会的群众会员，是代外中邦插手邦际汽车、摩托车运动的独一合法机合○，其性能是按照邦度体育总局的相合规章和邦际汽联的规章，团结机合、诱导和协助寰宇汽车运动的展开、机合邦外里庞大竞赛和展开邦际调换□，推进公共性普及行为和进步竞技水准，供职于中邦的汽车财产。

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　　为保障公司本次向特定对象发行股票涉及的摊薄即期回报选用填充步调或许取得确实奉行□○，公司控股股东、实质统制人夏青、余朝旭分袂作出应许：

　　6、本次发行拟召募资金总额为不堪过60,000.00万元（含本数），依照羁系部分的诱导看法，公司前次召募资金中增补活动资金金额跨越前次召募资金总额的30%，公司将跨越局部于本次召募资金的总额中调减○。调解前后的全体参加情形如下：

　　本次向特定对象发行拟发行数目将依照本次向特定对象发行召募资金总额除以发行价值确定，同时依照中邦证监会《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合规章的适蓄志睹——证券期货执法适蓄志睹第18号》的规章，本次向特定对象发行股票的发行数目不堪过本次发行前公司总股本的 30%，即不堪过4,801.42万股（含本数）□□。最终发行数目由公司董事会依照公司股东大会的授权、中邦证监会合联规章及发行时的实质情形，与本次发行的保荐机构（主承销商）商议确定。

　　2021年起，跟着邦度体育财产“十四五”起色筹划的出台与“全民健身”邦度政策的进一步实践，力盛体育容身改日，拟定了“IP引颈，数字驱动”的起色政策，环绕空间、IP和数字化三大交易板块展开政策构造。目前公司赛车场已正在北京、上海、株洲实行构造○□，海南省以新能源汽车举动紧急财产支柱，是力盛体育空间交易寰宇政策构造的紧急撑持点，率先正在海南省兴办邦际化赛车场并建议海南省邦际化汽车运动赛事是公司与海南省体育财产的配合诉求。

　　奉陪住户糊口水准的擢升○，汽车举动消费品的需求繁荣，我邦汽车普及水准正正在追逐欧美发财邦度○，中邦汽车工业协会宣布的数据显示：2023年3月，汽车产销分袂实行258.4万辆和245.1万辆□，环比分袂增进27.2%和24%○，同比分袂增进15.3%和9.7%；个中，乘用车产销分袂实行214.9万辆和201.7万辆，环比分袂增进25.3%和22%，同比分袂增进14.3%和8.2%。依照中邦政府网宣布的数据○，2022年我邦汽车产销分袂实行2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增进3.4%和 2.1%，仍旧了规复增进态势，揭示出庞大的起色韧性，为太平工业经济增进起到紧急影响○□。

　　公司拟通过本次向特定对象发行股票召募资金增补活动资金，加强公司的资金气力□□，餍足公司主生意务络续起色的资金需求，进步公司的抗危急才华○。而持久来看，公司血本气力和资金气力的加强，也有助于公司正在交易构造、人才引进等方面实行进一步的政策优化○□，控制墟市起色机会，告竣公司的可络续起色□□。

　　公司正在汽车运动全财产链的构造，既能全方位众层级地餍足各种客户的需求，各交易板块和合节之间正在酿成闭环的同时，又能彼此依存，彼此增补□○，彼此撑持，将边际效应最大化，足够阐明出全财产链的协同上风，从而酿成了公司特有的贸易形式。

　　2022年11月 工业和新闻化部哺育部、文明和旅逛部、邦度播送电视总局、邦度体育总局 《虚拟实际与行业运用协调起色举措盘算（2022—2026年）》 正在工业临蓐、文明旅逛、协调媒体、哺育培训、体育壮健、商贸创意、机灵都邑等虚拟实际核心运用范围告竣冲破。展开10类虚拟视听创制运用树模□□，打制10个“虚拟实际+”协调运用领航都邑及园区，酿成起码20个特点运用场景、100个协调运用前锋案例（5）虚拟实际+体育壮健聚焦“大致育，大壮健”起色需求□□，面向体育用品、运动步骤、健身软件及平台○○，推进虚拟实际终端及实质兼容适配，支柱虚拟实际落地户外与室内、有氧与无氧、单人与众人、息闲与竞技等众元体育运动范围□○，推进虚拟实际正在操练、赛事中的运用，打制线上线下相勾结的数字化、智能化、重溺化的新型体育运动处分计划○，修建民众健身新业态□。 数字体育

　　我邦目前的体育财产仍过分侧重体育用品及合联产物，正在体育料理行为、体育竞赛扮演、体育健身息闲行为等体育供职业方面有用提供亏折，赛事 IP影响力与海外着名赛事 IP存正在较大差异，贸易化水准也略显亏折，收入渠道较为简单。以英邦、美邦等样板的体育强邦为例○□，其体育财产仍然起色百余年○，财产组织庞大众样，平时民众的插足度高且消费才华强，很众发财邦度的体育供职业正在其所有体育财产中的占较量高○，赛事 IP或许酿成完备代价链○□，贸易化水准高○○，以是我邦体育财产的组织仍有较大优化空间，赛事IP需加大培植力度。

　　WSC ASIA LIMITED为公司参股公司,合键从事汽车赛事扩充和运生意务；深圳市悦动世界科技有限公司为公司参股公司○，合键从事数字体育交易；海南机灵新能源汽车生态园投资有限公司为公司参股公司□，合键从事海南新能源汽车生态园的投资开采□○。

　　2022年7月 体育总局办公厅 《合于体育助力稳经济促消费激生气的做事计划》的告诉 深化协调起色。推进体卫协调，启动社区运动壮健中央和社区运动壮健之家试点做事；加疾体教协调○○，类型青少年体育培训墟市，加紧对职业天禀、课程扶植及合联行为机合的诱导，推进体校、体育俱乐部进校园展开课后供职，一直餍足“双减”后台下青少年体育培训需求；深化体旅协调，认定一批邦度体育旅逛树模基地、邦度级滑雪旅逛度假地□○，向群众推介一批和平、壮健、便捷、高品格的邦庆、春节假期体育旅逛精品线G、大数据、人工智能等新本领的协调，肆意起色数字体育□○。 体育消费

　　询价比价议价：除公司规章价值免审的供应商物料采购及指定供应商外，每一种采购标的物规定上需两家以上的供应商实行报价（视全体采购金额○，有的须三家以上），按低价、优质规定实行采购□□。

　　公司所涉及的赛车体育行为准入和羁系体例合键囊括汽车运动项目、赛车场天禀、赛车队、赛车培训等项目。

　　公司2020年至2022年生意收入受宏观经济下行要素影响展现负增进的情形，2023年1季度策略情况震荡杀绝，公司事迹已展现大幅增进的趋向○。假设2023年生意收入能规复至2019年水准，假设2024年、2025年生意收入均同比上年增进 15%（假设按照：受宏观经济下行影响的 2020-2022年公司生意收入复合增进率为13.62%；受宏观经济下行影响前2018-2019年公司生意收入增进率为 17.34%。依照公司以往史籍数据估计 2024年、2025年生意收入均为15%）。

　　党的十八大以还○，全民健身上升为邦度政策，推进全民健身与全民壮健深度协调，广漠邦民公共有了更众的得到感和餍足感。2018年《重心邦务院合于支柱海南统统深化转变绽放的诱导看法》提出，支柱正在海南兴办邦度体育操练南方基地和省级体育中央□，诱导并央求海南进一步办好邦际体育赛事，支柱再引入一批邦际一流赛事□□。2023年海南省创开邦家体育旅逛树模区做事推动大会提出，要将体育旅逛财产打变成海南自贸港特点显然、具有较强比赛力的上风财产□。正在此后台下，力盛体育依赖众年正在专业赛车场兴办料理和邦际化汽车运动赛事机合运营方面的体验，实践“海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目”○，反映了邦度全民健身策略召唤，予以了海南体育财产起色有力支柱。

　　2022年6月 寰宇邦民代外大会常务委员会 《中华邦民共和邦体育法》 自2023年1月1日起履行新修订的体育法初度将体育财产举动紧急章节写入个中，提出“推动体育强邦和壮健中邦兴办；邦度实践全民健身政策，奉行全民健身盘算；优先起色青少年和学校体育，实行青少年体育行为推动盘算；推动竞技体育起色，拟定体育财产起色筹划；成立健康反轨制□□，成立体育仲裁轨制；规章每年8月8日全民健身日所正在周为体育传播周学校务必按规章开齐开足体育课，确保体育课时不被占用；保证学生正在校时代每天插手不少于一小时体育训练，学校该当每学年起码举办一次全校性的体育运动会□，邦度将体育科目纳入初中、高中学业水准考核鸿沟……”等诸众紧急实质，助力体育财产高质地起色。 体育财产

　　2023年4月 邦度互联网新闻办公室 《天生式人工智能供职料理宗旨（搜求看法稿）》 显然支柱人工智能算法、框架等根本本领的自立革新、扩充运用、邦际合营，策动优先采用和平可托的软件、用具、谋略和数据资源 数字体育

　　上述未博得土地运用权的面积和合联用度是以项目筹划预估○，实质土地运用权面积和合联用度以最终经招拍挂流程并订立土地出让合同为准○。

　　本项主意实践，以专业赛车场兴办、赛事运营、汽车主机厂商品牌体验中央打制及和平驾驶培训等为中心业态，埋头邦际化汽车运动赛事运营与承接，能够大幅擢升海南省正在邦际体育赛事范围的影响力□，加疾邦度全民健身合联政策策略正在海南的落地实践，有利于海南省体育财产的起色。

　　本项目实践不涉及土筑、衡宇兴办等，根本无污染物排放，仅有空调、微机等兴办出现的噪音及做事职员的糊口污水、糊口垃圾□，均可通过相应的步调予以管理。依照生态情况部宣告的《兴办项目情况影响评议分类料理名录》（2021年版）（生态情况部令第16号）的规章，本项目无需纳入兴办项目情况影响评议料理□○，以是无需料理环评手续□。

　　策略支柱是人工智能对待壮健运动墟市带来的最大机会。近年来○，邦度出台了一系列策略，支柱人工智能本领正在壮健运动范围的运用和起色。譬喻，《壮健中邦举措（2022-2030年）》提出了“推动智能可穿着兴办起色”的方向○，显然策动将智能可穿着兴办用于健身、壮健料理等方面。而另一方面，人工智能本领正在壮健运动范围的运用一直深化和拓展。比方，通过人工智能本领的说明和统治○，可认为健身者供应脾气化的运动计划，更好地诱导健身者的操练；同时，人工智能本领还可认为壮健食物研发供应本领支柱，为人们供应愈加壮健、养分的食物○。

　　谋划鸿沟 平常项目：本领供职、本领开采、本领筹议、本领调换、本领让渡、本领扩充；企业料理筹议；墟市营销谋划；企业局面谋划；集会及展览供职。（除依法须经同意的项目外,凭生意执照依法自立展开谋划行为）

　　全民壮健运动料理认识的一直进步以及邦度及地方策动壮健运动策略的一直出台，插手健身训练运感人数推广，中邦时时插手体育运感人数逐年增进。邦度邦民体质监测中央宣布的《2020年全民健身行为情况考查公报》显示，2020年 7岁及以上住户时时插手体育训练人数比例为37.2%□□，比 2014年进步3.3个百分点□。邦务院办公厅印发的《全民健身盘算（2021―2025年）》提出，到2025年，时时插手体育训练人数比例抵达38.5%○□，以是，改日邦内时时插手体育训练的人群仍将呈一直扩充趋向。

　　翊轮科技（上海）联合企业（有限联合）联合人团队正在软件开采、数字筑模、大数据算法、人工智能本领正在实质场景运用等方面具有众年从业体验和丰厚行业资源，或许为人工智能数字体育项目实践供应本领撑持○□，助助发行人胜利实践数字体育范围的召募资金投资项目○○。

　　我邦社会正正在步入 5G期间，体育行为或许愚弄众元化的鼓吹办法进步赛事的曝光率，比方架设赛事汇集直播平台□，笼盖到互联网电视、手机APP端、PC端等众种终端，利便体育酷爱者、观众的线上与线下互动○，推广民众插足性○□。其它○，先辈的直播本领如VR，能够大大进步赛事的抚玩性，吸引更众的观众○。新媒体带来的流量将擢升体育财产的贸易代价□○，进而吸引更众社会血本的参加。

　　我邦健身群体领域一直扩充的同时□○，健身场景也日渐丰厚，线上健身、居家健身形式急迅起色。越来越众的人开首遴选正在家里、办公室等差别场景中实行健身，线上健身平台、智能健身兴办等也取得了急迅起色○□。

　　纵观当这日下汽车运动财产起色较好的邦度○□，如日本、美邦、德邦等，这些邦度都具有庞大的汽车工业。

　　本召募仿单 指 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募仿单

　　本项目盘算兴办期24个月，第一期三个月掌握拟实行初期版本产物□，第二期一至两年通过实行人工智能行业大模子的操练□○，告竣智能化壮健运动平台的一直升级迭代，并正在运动细分范围内告竣人工智能化壮健运动助理效益□□。项目实践进度如下：

　　体育俱乐部谋划 公司具有邦内领先的场所赛厂商及俱乐部车队，并装备一流的赛车手、专业赛车、赛车改装机构及专家，正在场所赛具有较强的比赛上风，全体情形如下： （1）上汽民众333车队：原上海民众333车队，2016年1月改名为上汽民众 333车队○，系“上汽民众”冠名赞助的厂商车队○，创立于2001年，与上汽民众的合营从来络续至今□。曾连气儿七年得到中邦汽车拉力锦标赛年度总冠军，并连气儿两年正在亚太汽车拉力锦标赛和天下汽车拉力锦标赛得到差别参赛组别冠军○。上汽民众333车队目前插手CTCC中邦房车锦标赛，曾得到2011年度超等涡轮增压组车队冠军、2012年度超等量产车组车手冠军、2013年度超等量产车组车队亚军、2014年度超等量产车组车队亚军、2015年度超等杯组车队冠军、2016年度超等杯 2.0T组车手冠军和超等杯2.0T组车队亚军、2017年度超等杯组年度厂商杯冠军、2018年度超等杯组厂商杯亚军和车手季军、2019年度超等杯组车手冠军和车队亚军、2020年度超等杯组车手冠军、2021年度超等杯组车手冠军和车队冠军、2022年度超等杯车手冠军和车队亚军。 （2）MG XPOWER车队：2019年由上海汽车集团股份有限公司以“MG”名爵冠名赞助的厂商车队○，2019年度插手TCR China的绍兴站、宁波站和株洲站的竞赛，还插手了由FIA初度举办的赛车天下杯的竞赛○。2020年夺得 TCR China年度车队冠军及年度车型杯冠军□，2021年夺得TCR China年度车手、年度车队冠军及年度车型杯冠军，2022赛季夺得CTCC超等杯年度车队冠军□，TCR Asia年度车队亚军。 （3）春风风神马赫车队：2019年由春风本领中央以“春风风神”冠名赞助的厂商车队，2019年度插手CTCC中邦杯整年的竞赛○。2020年夺得CTCC中邦杯年度车队冠军，以及春风本领中央工程师车手黄福金夺得年度车手冠军。2021年CTCC NGCC杯元年夺得NGCC中邦杯年度车队冠军以及年度车手冠军。2022年再次夺得CTCC中邦杯年度厂商车队冠军及年度车手冠军□。 （4）KINGSTONE景淳车队：Kingstone景淳车队由上海景淳投资料理有限公司组筑○，委托三赛俱乐部实行本领支柱和参赛供职，插手了 2022年度CTCC超等杯和TCR Asia株洲站竞赛。

　　体育行业为专业性较强的行业，料理者务必深远地舆解邦外里合联运动的专业学问，明了赛事、运动场馆和体育俱乐部的运营形式，与此同时，还须要具有体育范围及数字化范围的人才步队□，墟市新进入者短期内一方面难以通过交易施行蕴蓄堆积丰厚的行业体验，另一方面也较难得到客户足够的相信，这都为墟市新进入者扶植了较高的壁垒。

　　2是否属于对现有交易的升级 否 是，本募投项目是公司通过人工智能本领告竣对现稀有字体育交易的升级。 不实用

　　4、本次向特定对象发行拟发行数目将依照本次向特定对象发行召募资金总额除以发行价值确定，同时依照中邦证监会《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合规章的适蓄志睹——证券期货执法适蓄志睹第18号》的规章□，本次向特定对象发行股票的发行数目不堪过本次发行前公司总股本的30%○□，即不堪过4,801.42万股（含本数）□○。最终发行数目由公司董事会依照公司股东大会的授权、中邦证监会合联规章及发行时的实质情形，与本次发行的保荐机构（主承销商）商议确定○○。

　　赛车场举动一种专业性较强的运动场所，其策画和筑制须要博得相合行业料理部分的同意，赛道筑成后须要通过中汽摩联或邦际汽联的认证，正在后续谋划历程，还须要按规章博得邦际汽联或中汽摩联的络续认证，以确定赛车场能否举办由邦际汽联或中汽摩联机合并适合其准则的邦际赛事和邦内赛事○。本次召募资金投资项目“海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目”赛道筑成后须要通过邦际汽联的赛道认证○。公司正正在运营的上海天马赛车场、株洲赛车场和汽摩中央培训基地须要络续博得邦际汽联或中汽摩联的赛道认证。倘若海南新能源汽车体验中央邦际赛车场筑成后不行实时博得邦际汽联的赛道认证，上海天马赛车场、株洲赛车场和汽摩中央培训基地不行络续博得邦际汽联或中汽摩联的赛道认证，将会对公司的交易带来较大倒霉影响□□。

　　本次向特定对象发行的价值为不低于订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价的80%（订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前20个贸易日股票贸易总量）。

　　截至2023年3月末，公司其他应收款为租赁场所押金、项目合营保障金、应收暂付款，不属于财政性投资。

　　发行人的实质统制人工夏青、余朝旭伉俪。截至2023年3月31日，夏青直接持有发行人20,150,000股股份□，占发行人总股本的12.59%○，为发行人的第一大股东□。赛赛投资直接持有发行人 16,277,800股股份○，占发行人总股本的10.17%，为发行人的第二大股东。夏青、余朝旭伉俪合计持有赛赛投资80%的股份○，实质统制赛赛投资○○。以是，夏青、余朝旭伉俪通过直接和间接的格式合计统制发行人22.76%的股份○，为发行人的实质统制人○。

　　供应商评估：依照合同奉行情形、验收情形和供应商评审外《供应商料理轨制》合联规章机合对供应商实行各种评审、调查以及策略转移；采购统制部搜集并成立合联采购材料○，用以说明和调查。

　　近年来，我邦数字经济急迅起色，2020年，我邦数字经济中心财产推广值占邦内临蓐总值（GDP）比重抵达 7.8%○□。依照《“十四五”数字经济起色筹划》，到2025年，数字经济迈向统统扩展期，数字经济中心财产推广值占GDP比重抵达10%。体育数字化举动数字经济的一局部，也将迎来急迅的起色○□。体育“十四五”筹划中提出，创筑涵盖全民健身公共机合、场田地骤、赛事行为、健身诱导、工具配备等实质的数字化全民健身供职平台○□，革新全民健身大家供职形式，运用新本领推动古代体育步骤转型升级与高效愚弄，推进展开云赛事、虚拟运动等新兴运动和赛事行为○□，策动研发餍足差别人群需求的数字化运动项目○。党的二十大提出加疾兴办“汇集强邦、数字中邦”。加疾起色数字经济○○，推动数字经济和实体经济深度协调。2022年工信部等五部分印发的《虚拟实际与行业运用协调起色举措盘算（2022—2026年）》提出到2026年我邦虚拟实际财产总体筹划胜过3,500亿元及虚拟实际终端发售量胜过2,500万台等财产起色方向，虚拟实际财产起色为虚拟实际与体育运动协调缔造条目。

　　2022年3月 邦度体育总局 《2022年公共体育做事重心》 实践全民健身场田地骤兴办工程□○，针对生齿鳞集区、老旧城区健身步骤缺乏等痛点，诱导支柱各地兴办完美体育公园、全民健身中央、健身步道、社会足球场等公共身边的健身步骤，补齐州里（街道）全民健身场所工具； 全民健身

　　本次发行计划仍然2023年4月23日召开的公司第四届董事会第十八次集会和2023年5月10日召开的2022年度股东大会审议通过□□，尚需通过深圳证券贸易所审核并经中邦证监会注册○○。本次发行能否博得合联羁系部分同意及博得上述同意文献的时辰等均存正在不确定性○。

　　2022年1月 上海市体育局 《上海市健身步骤兴办补短板五年举措盘算（2021-2025年）》 深化机灵运动场景运用.新改筑一批智能化场馆□○，完美核心步骤项目数字化兴办,告竣场馆运营新闻化、智能化、数据化，优化场馆正在线预订功用，成立健身步骤数据平台，告竣市、区、社区三级大家体育数据平台一体领会□，深化“随申码”正在运动场馆中的运用，推动各种健身步骤供职资源整合联通。 数字体育

　　专业级的赛车场为各种专业赛车赛事、汽车/电动车厂商专业试驾等行为供应场所及配套供职，并愚弄场所及配套步骤为赛车队、俱乐部、改装供职商等商家供应驻场供职□○，愚弄场所空余时辰机合赛车培训、赛事配备发售等众种谋划行为，以及自行举办本场所的少许地方性赛车赛事行为以最大化的进步场馆及其配套资源的运用恶果。生意收入合键与赛道运用天数及恶果合联，春节时代放假和雨雪等气候要素○□，正在客观上影响赛道运用。以是，专业场馆谋划收入一季度略低，其余时段相对平衡。场馆谋划的本钱合键为场所的折旧以及平居运维本钱，总体较为固定且正在一年中平均产生□。

　　公司体例内既有众个邦际级或邦度级的头部赛事 IP，如邦际汽联亚洲三级方程式锦标赛、CTCC中邦汽车场所职业联赛、CKC赛卡同盟超等联赛-中邦卡丁车锦标赛○○，还获授权独家运营TCR China○，创立并运营了SEC超等耐力锦标赛、天马论驾、中南赛车节、力盛超等赛道节、精英系列赛、风云战、24小时卡丁车耐力赛等自立赛事，再辅以力盛体育运营20余年的赛车培训体例，为广漠汽车运动的酷爱者供应了由下至上的独有晋级阶梯。

　　公司的体育赛事谋划的合键形式是以公司自创赛事 IP或向赛事 IP具有者申请并博得赛事 IP运营资历□，进而拟定赛事准则并机合车队或车手参赛。除现场观众外○，还通过媒体正在更大鸿沟鼓吹□，力图笼盖更大鸿沟的受众，缔造更大的媒体代价，从而吸引更众的商家插足个中，最终得到贸易益处。合键的收入出处囊括：（1）来自企业的贸易冠名赞助收入，赞助商笼盖整车厂、油品企业、轮胎企业、功能配件企业、急迅消费品企业以及互联网企业等；（2）参赛供职收入，合键囊括车队或厂商参赛注册费、赛场贸易展位租赁、赛场广告、VIP招呼供职、媒体转播权等；（3）来自合营赛事方的收入□，合键囊括占用赛场时段收入、媒体收入、赛事裁判、物流后勤等供职收入□。合键的本钱囊括赛事 IP的商权费、竞赛场所的租赁费、媒体投放本钱以及赛过后勤供职的采购本钱等○○。

　　络续推动“赛卡同盟”卡丁车连锁场馆的新店拓展，修建卡丁车会员生态平台○，打制体育消费新体验。通过连锁运营形式告竣卡丁车体育场馆的法式化、领域化谋划，络续输出供职，扩充RACEBY生态平台○。

　　本公司及一共董事、监事、高级料理职员应许召募仿单及其他新闻披露材料不存正在任何失实记录、误导性陈述或庞大漏掉，并对其切实性、凿凿性及完备性接受相应的执法负担。

　　如无极端证明，本召募仿单中所列示的合联财政数据为统一报外口径数据○。本召募仿单中局部合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上的分别系由四舍五入变成□○。

　　依照中邦汽车工业协会统计数据，2022年，我邦汽车产销分袂实行2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增进3.4%和2.1%○，产销量连气儿14年稳居环球第一。举动汽车墟市的主力军的乘用车正在2022年的产销分袂为2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分袂增进11.2%和9.5%□，个中，中邦品牌乘用车共发售 1,176.6万辆□□，同比增进22.8%，墟市份额为49.9%，比拟上一年擢升5.4个百分点。

　　发行人目前合键收入仍来自汽车运动板块，主生意务收入相对简单○○，结余空间有限○○。跟着邦民糊口水准和消费水准擢升□，体育消费将会有宏大空间○□，公司须要足够愚弄正在汽车运动范围的比赛上风○，主动拓展新的结余渠道。同时，公司须要控制数字体育范围的起色契机，主动构造，通过先发上风以得到新的结余增进点□○。

　　注 3：项目尚正在兴办中，受宏观经济下行等要素的影响□○，项目抵达预订可运用形态的日期延期至2023年9月30日。

　　本项目兴办置备费为 2,870.68万元，安置工程费为 143.53万元，合计为3,014.21万元，全体明细如下：

　　赛车运动及驾驶体验中央的场馆运营形式各有差别□□。合键与整车厂合营,接受其品牌扩充及客户体验的供职功用，同时愚弄场所的怪异资源上风对局部客户及团队客户展开驾乘体验及培训供职。收入合键来自整车厂品牌方、局部客户以及团队客户。本钱合键是场所平居运维。

　　Xracing（汽车跨界赛）项目、赛卡同盟连锁场馆项目和精英系列赛项目实质投资总额与应许投资总额存正在分别合键系项目尚正在兴办期○□。

　　综上所述，本项主意兴办和实践无论从墟市的需求层面、财产升级转型以及交易冲破等众方面都具有较为深远的意旨。

　　2022年4月 邦务院办公厅 《“十四五”邦民壮健筹划》 展开全民健身运动。深化体卫协调，举办全民健身中心树模行为□○，首倡主动壮健理念□○，普及运动推动壮健学问○。修建更高水准的全民健身大家供职体例，推动大家运动场馆和学校运动场馆绽放共享，进步健身步道等便民健身地点笼盖面。保证学校体育课和课外训练时辰。落实邦民体质监测轨制□□，推进邦民体质监测站点与医疗卫朝气构合营□□，正在有条目的社区医疗卫朝气构设立科学健身门诊。针对格外人群展开体育健身诱导，加紧非医疗壮健干涉□○，成立完美运动处方库，推动处方运用。 全民健身

　　赛车手注册备案步伐：中汽摩联肩负对参赛选手实行资历审查、注册备案的审核以及料理做事，个中囊括各种数据的统计整顿做事。车手插手中汽摩联及会员协会或俱乐部机合的汽车竞赛或行为○，务必持有中汽摩联宣告的竞赛执照，获取竞赛执照视为正式注册备案○○。中汽摩联于每年的1月至3月31日开首受理应年竞赛执照的注册□○。连气儿24个月未申请注册者○□，原参赛资历随之失效。如需申请○□，则需从头给与培训，竞赛执照由中汽摩联团结印制。

　　依照中邦证券监视料理委员会《合于准许上海力盛赛车文明股份有限公司非公然采行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841号），发行人由主承销商邦盛证券有限负担公司采用非公然采行格式，向特定对象发行邦民币平时股（A股）股票 33,605,838股，发行价为每股邦民币 11.62元○○，共计召募资金39,049.98万元□，坐扣承销和保荐用度769.06万元后的召募资金为38,280.92万元，已由主承销商邦盛证券有限负担公司于2021年6月28日汇入发行人召募资金羁系账户。另减除发行费、申报司帐师费、状师费等与发行权柄性证券直接合联的新增外部用度 214.90万元后，公司本次召募资金净额为 38,066.02万元。上述召募资金到位情形业经天健司帐师事宜所（格外平时联合）审验，并由其出具《验资通知》（天健验〔2021〕347号）。

　　3、自己应许确实奉行公司拟定的相合填充回报步调以及对此作出的任何相合填充回报步调的应许○，若违反该等应许并给公司或者投资者变成吃亏的□，

　　本项主意主营本钱合键囊括：运营费、直接工资及福利费、折旧及摊销费、修饰费等，总本钱费器械体如测算如下：

　　1 Xracing（汽车跨界赛）项目 不实用 依照达产年年均 5站赛事谋略，达产后年均告竣收入8,038.75万元，年均告竣净利润 1,501.47万元。 不实用注1

　　本次召募资金投资项目系公司现有交易的扩展和延长。公司自上市以还，埋头体育运动交易展开，以体育赛事谋划、体育俱乐部谋划、运动场馆谋划、体育配备创制与发售与墟市营销供职为合键经生意务。2021年公司实行政策升级，以“IP引颈，数字驱动”为起色政策构造数字体育交易范围。本次召募资金投资项目“海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目”是公司运动场馆经生意务的紧急扩展□，“人工智能数字体育项目”是公司正在数字体育交易范围的紧急政策构造○。本次召募资金投资项主意实践有利于公司现有交易领域的一直扩充，为公司供应新的结余增进点□○，擢升公司归纳比赛力和行业身分○，告竣公司的政策方向。本次发行实行后，公司的主生意务不会产生庞大转移○，公司资产及交易领域将进一步扩充。

　　卡丁车场馆即“赛卡同盟”连锁品牌谋划餍足人们对卡丁车驾驶竞技、文娱以及平居会议的社交需求○○。合键收入以局部的卡丁车体验为主、企业团筑行为为辅□，合键本钱为物业房钱、折旧和职员用度等。卡丁车场馆的谋划收入正在节假日和周末展现波峰□○，而做事日较为均匀的特质。室内卡丁车馆受气候要素影响较小○□，没有较量彰着的时节震荡。

　　2022年4月28日公司召开第四届董事会第九次集会，审议通过了《合于插足设立私募投资基金的议案》○□，容许公司与上海久事财产投资基金联合企业（有限联合）、上海久事体育财产起色（集团）有限公司、上海陆家嘴（集团）有限公司等配合设立上海体育财产私募投资基金联合企业（有限联合）。2022年 6月8日，公司出资3,000.00万元投资上海体育财产私募投资基金联合企业（有限联合）。本项财产基金出资时辰正在2022年10月23日前，不属于自本次发行合联董事会决议日前六个月起至本召募仿单缔结日，公司实践或拟实践的财政性投资及类金融交易。

　　《重心合于拟定邦民经济和社会起色第十四个五年筹划和二〇三五年前景方向的提议》提出○□，到 2035年，咱们要筑成体育强邦，“十四五”光阴，正在5G、人工智能、大数据、云谋略、物联网和各样智能兴办创制等本领和财产撑持下，正在我邦墟市领域超大、创制业根本雄厚等上风的支柱下○○，体育数字化将沿着“数字本领+财产”和“古代财产+数字本领”这两条旅途急迅起色统统发力，成为体育财产起色的合键增进点。目前，数字化仍然通常深化渗入社会各个方面，数字形式仍然成为邦民公共最喜闻乐睹的体育消费形式。我邦扩充数字体育消费有卓越上风。正在 5G等新本领的撑持下，数字体育供职将一直开辟新形式。数字健身供职、数字公共体育行为、数字赛事转播、数字体育培训以及电子体育项目等，都将较疾起色，既带来古代体育消费品格擢升○，更缔造很众新的消费场景。先辈本领撑持下，体育创制业和体育供职业两者很大水准大将协调起色。比方愚弄人工智能本领辅助壮健运动、通过VR本领加强用户体验等。

　　CTCC 指 中邦房车锦标赛，2019年改名为中邦汽车场所职业联赛○□，中汽摩联主办赛事，发行人工该赛事独家扩充运营商

　　验收付款、结算：公司采购的物资都须有验收单；验收不足格的应实时退换货并评估吃亏、索赔，供应商的付款依照公司的《付款形式和准则》实行支出○□，采购职员要戒备起色持久合营的供应商，尽量促使供应商依照滚动付款方式实行结算□□。

　　目前，我邦汽车产销量天下第一，保有量天下第二。依照邦度统计局宣布的《2022年邦民经济和社会起色统计公报》□□，2022年终，寰宇民用汽车保有量31,903万辆，比上年终推广 1,752万辆○□。正在汽车保有量一直进步的同时□○，热爱汽车运动的人群也正在一直推广，为汽车运动正在我邦的普及和扩充奠定了优异的公共根本。

　　目前我邦已有的自立IP赛事众由行业协会、地方政府或体育总局主导，冠以“中邦”、“寰宇”、“邦度”、“中华”等字样的汽摩赛事，其主办方或主办方之一务必是寰宇性社会机合□□，承办者为中汽摩联所属的会员机合或中汽摩联确定的单元○□。赛事运营商平常会与赛本事儿办方订立10年掌握的扩充公约，公约到期时平常会优先与原运营商续签公约。其它，中汽摩联倡始赛车的职业化□○，囊括运营商职业化、车队职业化、车手职业化、赛车传媒的职业化，一项寰宇性赛事正在具备贸易化运营条目的情形下□，中汽摩联将按照商权费价值、赛事机合体验等要素确定赛事扩充机构，行业新进入者博得现有优质成熟寰宇性赛事的IP难度较大。

　　赛车培训 《中邦汽车摩托车运动连结会车手培训班料理规章》○，同时培训实质务必听命中汽摩联各项目车手培训教学提纲实施

　　2021年 8月25日，公司分袂召开第四届董事会第二次（偶然）集会和第四届监事会第二次（偶然）集会，审议通过了《合于运用非公然采行A股股票姑且闲置召募资金实行现金料理的议案》，容许公司及实践募投项主意子公司正在确保不影响召募资金按投资盘算寻常运用的情形下，运用不堪过17,500万元（含本数）的非公然采行A股股票姑且闲置召募资金实行现金料理，用于添置和平性高、有保本商定的银行理家产物；上述额度内资金可滚动运用，运用刻期不堪过 12个月□□。独立董事公告了容许的独立看法，保荐机构邦盛证券出具了《邦盛证券有限负担公司合于上海力盛赛车文明股份有限公司运用姑且闲置召募资金实行现金料理的核查看法》。

　　合于除本次向特定对象发行A股股票外改日十二个月内其他再融资盘算，公司作出如下声明：“自本次向特定对象发行A股股票计划被公司股东大会审议通过之日起，公司改日十二个月将依照交易起色情形确定是否实践其他股权融资盘算。若改日公司有其他股权融资盘算时□□，将按影相合执法法则奉行合联审议步伐和新闻披露责任”

　　截至2022年○，中邦新能源汽车产销量仍然连气儿八年位居环球第一○○，中邦新能源汽车墟市渗入率正步入高增进疾车道。自2021年起，新能源汽车统统进入墟市驱动阶段○□，2021整年墟市渗入率达14.8%，较2020年5.8%的渗入率擢升彰着□，新能源汽车墟市仍然进入急迅生长期○。2022年，新能源汽车整年墟市渗入率达 25.6%，提前三年实行邦度《新能源汽车财产起色筹划（2021-2035年）》提出的到 2025年抵达20%的方向○□。新能源汽车墟市高度景气，行业比赛愈发激烈，催生了新能源车企通过插足汽车赛事、供应赛道驾驶体验等格式揭示其科研气力、产物功能的激烈需求○○，推进新能源汽车运动财产急迅起色。

　　本次发行召募资金插足海南天下新能源汽车体验中央项目兴办○，勾结海南省怪异的策略诱导、财产组织特点及区位上风，配合推动海南省体育财产起色及全民健身政策落地○○。2023-2025年是海南自正在交易港加快兴办至封合运作前的要害阶段，也是公司构造全民健身、数字体育政策范围后的紧急起色阶段，插足海南天下新能源汽车体验中央是公司体育财产正在寰宇的政策构造。

　　截至本召募仿单缔结日，项目实践主体仍然博得了项目用地面积共计113.93亩，尚未博得的面积为227.13亩。因为本项目中赛道、体验中央等步骤兴办所需用地面积较大○，且须要正在一起土地进取行全部筹划，若是无法博得赢余募投项目用地，将对该项目胜利实践变成倒霉影响○。

　　序号 筑造物、修建物名称 单元 基底面积（㎡） 筑造面积（㎡） 单价（元/㎡） 金额（万元）

　　申请承办车手培训的单元□○，务必是具有独立的法人资历、且为中汽摩联群众会员单元，且入会时辰不少于12个月。而且比来两年内插手过或承办过中汽摩联赛历中的赛事○，或主办过中汽摩联承认的地方性赛事，或有过举办中汽摩联车手培训班的经过。初度申请培训班的单元应提前一个月向中汽摩联以邮件的方式申请资料，再次申请的单元需提前10个做事日提交申请资料。中汽摩联正在接到申请资料后的十个做事日内料理审批□。

　　1是否属于对现有交易（囊括产物、供职、本领等，下同）的扩产 是○○，本募投项目是公司运动场馆经生意务的紧急扩展，项主意胜利实践将丰厚公司谋划的赛 车场馆，扩充公司的交易领域。 否 不实用

　　2022年7月 体育总局办公厅、哺育部办公厅、起色转变委办公厅 《合于擢升学校体育课后供职水准推动中小学生壮健生长》的告诉 健康第三方进校园羁系机制。各地引进体育俱乐部、非学科类校外培训机构插足学校体育课后供职的，要保持公益性规定○，由哺育部分会同体育、起色转变等部分正在有天禀、诺言好、质地高的机构中拣选确定首肯引进的机构，酿成机构名单和供职项目及引进用度法式，加紧平居羁系并成立动态调解机制。 体育哺育

　　通知期内○，发行人从事的合键交易为体育赛事经生意务、运动场馆经生意务、体育俱乐部经生意务、体育配备创制与发售交易、墟市营销供职交易和数字体育交易。

　　截至2023年3月末○□，公司其他非活动金融资产余额3,000万元。为2022年6月8日□□，公司出资3,000.00万元投资上海体育财产私募投资基金联合企业（有限联合）。本项投资盘算是环绕财产链上下逛以获取本领、原料或者渠道为主意的财产投资。公司探求该财产基金实质还未对外投资全体项目○，拘束起睹将其认定为财政性投资○□。

　　截至2023年3月末○□，公司其他活动资产为待抵扣增值税进项税额、预缴税金、待摊房钱，不属于财政性投资。

　　截至2023年3月末，公司债权投资余额1000万元为对株洲邦际赛车场开采有限公司的投资款，全体情形如下：2016年11月○，公司同株洲高科汽车园投资起色有限公司（以下简称“株洲汽车园公司”）订立了《湖南邦际赛车场项目合营公约》（以下简称“项目合营公约”），两边商定合伙设立赛车场开采公司和赛车场谋划公司。个中□，赛车场开采公司暨株洲邦际赛车场开采有限公司肩负赛车场开采兴办○，注册血本 2亿元，由株洲汽车园公司出资95%（19,000万元），由公司出资5%（1,000万元）；赛车场谋划公司暨公司控股子公司株洲力盛邦际赛车场谋划料理有限公司肩负赛车场项主意运营料理□。

　　本次发行召募资金，局部用于推进“人工智能数字体育项目”的兴办，该项目旨正在开采一款基于人工智能本领的壮健运动料理平台，通过对用户的心理数据和运动数据的监测和说明，供应脾气化的运动提议和壮健料理供职。该平台将集成社交功用□，用户能够正在平台上与其他用户调换和分享运动心得，酿成优异的社区气氛，以餍足民众对待康养、健身□，体育训练等私家轻壮健运动的需求□□。愚弄人工智能本领赋能告竣对运动消用度户数据的深度开掘和说明，赋能公司已有产物和交易，为体育运动消费人群供应愈加智能化、脾气化的运动提议和壮健料理供职。

　　截至本召募仿单缔结日□，控股股东、实质统制人除持有发行人股份外□，统制的其他企业有上海赛赛投资有限公司、上海赛劲实业起色有限公司□□，全体情形如下：

　　公司的全资子公司三赛俱乐部于2020年11月18日连接得到《高新本领企业证书》，自得到高新本领企业认定后三年内企业所得税按15%计缴。公司的控股子公司江西赛骑于2020年9月14日得到《高新本领企业证书》，自得到高新本领企业认定后三年内企业所得税按15%计缴○○。改日，倘若上述税收优惠到期而合联公司主体又未能实时通过新一次的高新本领企业认定□，则恐怕无法连接享用上述税收优惠，从而公司的经生意绩有恐怕受到倒霉影响。

　　中邦自立品牌乘用车销量及增速均络续上升。2020年中邦自立品牌乘用车销量由775万辆推广至2022年的1,177万辆。中邦自立品牌乘用车销量增速也冲突2020年-7.8%的负增进，猛增至2022年的23.3%。我邦汽车工业的一直起色将促使更众的邦内汽车厂商插足汽车赛事，正在汽车策画和汽车功能等方面实行竞赛○，设立本身的品牌局面，以进步墟市拥有率。其余，汽车厂商之间的比赛愈加激烈○○，插手汽车赛事能够进步品牌的曝光度，若能正在赛事中得到奖项更能擢升品牌美誉度。以是□，邦内汽车厂商对汽车赛事的需求将渐渐扩充。

　　跟着汽车运动一直起色，以及汇集和新媒体的日益胀起○□，汽车运动赛事的鼓吹渠道被进一步拓宽○，一系列派别网站囊括新浪体育、搜狐体育、网易体育和腾讯体育等都启发了赛车运动专栏○○，跟踪报道邦内大型汽车运动赛事；一系列视频网站囊括咪咕视频、腾讯视频、爱奇艺等对局部赛事实行了现场直播，CTCC还曾正在赛事时代出品了文娱类节目《挂不上挡》，将体育与文娱深度协调□○，进步了赛事合心度；新媒体方面，邦内各大锦标赛通过设立微信群众号、官方微博、官方抖音号等格式向转移客户端全方位、及时推送赛事动态。大众对赛车运动的认知度和合心度正正在渐渐进步○□。

　　本项主意实践，适应了邦度全民健身政策局势和海南省体育财产起色诉求，是2020年海南省政府印发《海南环岛旅逛公途及驿站筹划》的紧急构成局部□，呈现了力盛体育正在全民健身赛道构造理念。项目是支柱公司主生意务进军海南墟市的紧急撑持，是力盛体育告竣寰宇政策构造的要害方法，原来践的须要性万分明显□○。

　　M-02-1 57.03 已博得不动产权证书（编号为琼（2023）海口市不动产第0067591号）

　　数字形式仍然成为邦民公共喜闻乐睹的体育消费形式，我邦扩充数字体育消费有卓越上风。一方面，咱们有环球领先的汇集运用本领○，有极具生气的数字企业镇静台□，或许撑持数字体育的革新起色；另一方面，我邦具有环球领域领先的线上消费墟市，我邦转移互联网联接人数胜过11亿，人均逐日线小时□○，线上墟市总领域宏大，或许撑持的数字体育墟市领域胜过天下上民众半邦度。加之我邦新型根本步骤兴办络续推动，5G基站、云谋略、物联网、数据中央等构造一直完美○，数字体育运用还将一直升级和起色。比方，借助优异的汇集根本步骤□○，为体育新闻即时统治体例供应更好的撑持，告竣人工智能识别、壮健数据全程跟踪等物联网本领深度运用，推动数字体育行业沿着“数字本领+财产”和“古代财产+数字本领”这两条旅途急迅起色，成为体育财产起色的紧急引擎。

　　汽摩中央、邦度汽摩中央 指 邦度体育总局汽车摩托车运动料理中央，为邦度体育总局直属职业单元，具有对汽车、摩托车运动项主意料理性能

　　本次召募资金投资项目精细环绕公司主生意务，适合邦度财产策略○□，适合公司改日起色政策，有利于进步公司络续结余才华。公司将提前做好各项主意前期绸缪做事，正在资金条目首肯的情形下加疾各项主意实践进度○□，并模仿以往合联项主意谋划料理体验，争取早日告竣预期效益□。

　　2023年4月7日□□，公司分袂召开第四届董事会第十六次集会、第四届监事会第十二次集会□，审议通过了《合于公司运用姑且闲置召募资金实行现金料理的议案》以及《合于连接运用局部闲置召募资金姑且增补活动资金的议案》；容许公司及其子公司正在确保不影响寻常运营和召募资金投资项目兴办，保障资金和平，并有用统制危急的情形下□○，拟盘算运用不堪过10,000元（含本数）的姑且闲置召募资金实行现金料理□，上述额度自公司第四届董事会第十六次集会审议通过之日起 12个月内有用，正在前述额度和刻期鸿沟内，可轮回滚动运用。独立董事公告了容许的独立看法，保荐机构邦盛证券出具了《邦盛证券有限负担公司合于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司运用姑且闲置召募资金实行现金料理的核查看法》；容许公司正在确保不影响召募资金按投资盘算寻常实行的情形下□，运用不堪过11,000万元（含本数）的闲置召募资金姑且增补活动资金，运用刻期自董事会审议通过之日起不堪过 12个月。独立董事公告了容许的独立看法，保荐机构邦盛证券出具了《邦盛证券有限负担公司合于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司连接运用局部闲置召募资金姑且增补活动资金的核查看法》。

　　股东名称/出质人 持股数目 持股比例 质押股份数目 质押股份占公司总股本比例 质押开始日 质押扫除日 质权人

　　其次□○，人工智能本领正在壮健运动范围的合营和革新一直发现，越发是 2023年头正在AIGC（实质天生式人工智能本领）的冲破○，将极大地改进壮健运动墟市的用户体验□□。愚弄人工智能本领□，能够依照用户的壮健情况、运动风俗和方向等数据，为用户供应脾气化的运动提议和诱导，并告竣主动化的监视□□，助助用户更好地实行运动盘算○○，极大地进步用户的运动效益和壮健效益。

　　截至本召募仿单缔结日○，公司尚无对高管职员组织实行调解的盘算。若公司拟调解高管职员组织○□，将依照相合规章，奉行须要的执法步伐和新闻披露责任。

　　海南处于邦际物流国界的中央身分，是海上丝绸之途紧急节点，坐拥邦内和“一带一起”沿线邦度两个广宽墟市，可打变成联通邦际邦内两个墟市的“双向阀门”和密集邦外里先辈资源的绽放高地。阐明海南省热带滨海岛屿自然生态和自贸区免税上风，引入邦际赛事、做大做强体育财产，是海南省为诱导体育旅逛消费○○，推进体育与旅逛、哺育深度协调做出的政策决议。海南怪异的地舆天气条目，吸引了巨额邦外里搭客，跟着一系列策动策略的一直实践，搭客数目将外露一直推广的趋向□。海南省每年举办的博鳌亚洲论坛等各种邦际大型集会及邦际马拉松等众个大型体育赛事□，也为本项主意实践供应了通常、巨量的客群根本□，从而吸引了环球各大汽车厂商正在海南一直推广传播扩充参加。海南省具有的上述上风为本项主意实践供应了宏伟的客户资源和坚实的财产根本○□，能够保证本项主意各项业态预期收入方向的告竣。

　　正在本次向特定对象发行订价基准日至发行日时代，若公司产生派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价值亦将作相应调解。调解格式如下：

　　被投资单元 持股比例 2023年3月末余额 2022年10月23日后参加金额 是否与主生意务合联

　　3 精英系列赛项目 不实用 达产后，估计年均告竣收入1,905.24万元□○，年均告竣净利润386.68万元 66.48 66.48 不实用注3

　　本项主意活动资金需求量是指项目运营历程中，餍足寻常的谋划周转所须要的活动资金的最低保有量□。正在本项主意投资概算中，采用分项臆度法来确定本项主意活动资金需求量。经估算，本项目活动资金须要量为 8,091.57万元，个中铺底活动资金依照活动资金需求量的30%谋略□□，为2,427.47万元□○。

　　截至本召募仿单缔结日，公司海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目局部用地尚未博得□，倘若改日不行实时博得实践该项主意一齐效地，将会对募投项主意实践出现倒霉影响○。

　　2023年2月 上海市体育局、上海市墟市监视料理局 《合于加疾推动体育法式化助力上海环球知名体育都邑兴办的看法》 到 2025年，体育法式化料理体例和运转机制愈加完美，开始筑成组织合理、核心卓越、具有上海特点和适合高质地起色央求的上海体育法式体例□，体育范围地方法式、群众法式数目抵达55个以上。 到 2030年，正在全民健身、竞技体育、青少年体育、体育财产和体育墟市管理等范围，酿成一批高水准法式○，体育范围地方法式、群众法式抵达80个以上，邦度级、市级法式化试点项目彰着推广，插足邦际法式化、邦度法式化、长三角区域法式化行为才华彰着擢升，法式正在上海体育范围的供职扩充力度和效益彰着加强□○。体育法式化做事机制进一步完美，本领机构愈加优化□，人才步队络续强大，供职机构一直发现□，上海体育法式化起色根本愈加坚实○。 到 2035年，筑成与环球知名体育都邑相符合的高质地起色的体育法式体例。 体育财产

　　2023年2月 重心邦务院 《数字中邦兴办全部构造筹划》 修建普惠便捷的数字社会。推动数字大家供职普惠化，肆意实践邦度哺育数字化政策举措，完美邦度机灵哺育平台，起色数字壮健，类型互联网诊疗和互联网病院起色。推动数字社会管理精准化，深化实践数字村落起色举措，以数字化赋能村落财产起色、村落兴办和村落管理。普及数字糊口智能化□，打制机灵便民糊口圈、新型数字消费业态、面向改日的智能化重溺式供职体验。 数字经济

　　自本次发行合联董事会决议日前六个月起至本召募仿单缔结日，公司不存正在与公司主生意务无合的股权投资。

　　2023年6月8日，本项目已正在上海市长宁区起色和转变委员会博得《上海市企业投资项目登记注明》，项目代码为 310105MACLTWLE120231D3101001（上海代码）、-04-04-318580（邦度代码）。

　　余朝旭姑娘□，1965年3月出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，硕士钻探生学历。1984年7月至1994年2月，任浙江苍南县交通局科员；1997年7月至2000年6月○，任上海海纳彩印包装有限公司财政司理；2000年7月至今，任上海赛赛赛车俱乐部有限公司副总司理；2000年11月至2011年10月，任上海赛赛赛车俱乐部有限公司董事；2009年 10月至今○○，任上海力盛体育文明鼓吹有限公司监事；2011年9月至今，任上海赛赛投资有限公司实施董事；2011年10月至2012年8月，任上海力盛体育文明鼓吹有限公司董事；2008年02月18日至今负担上海赛劲实业起色有限公司监事；2012年 8月至今，任力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（曾用名：上海力盛赛车文明股份有限公司）董事。

　　2023年至 2025各年终的活动资金占用金额＝各年终谋划性活动资产—各年终谋划性活动欠债；

　　本项目硬件参加合键为各种供职期、存储兴办、汇集兴办及其供职的添置，合计金额为4,155万元（含税）○，全体明细如下：

　　实质投资项目 截止日投资项目累计产能愚弄率 应许效益 比来三年实质效益 截止日累计告竣效益 是否抵达估计效益

　　依照《“十四五”体育起色筹划》○□，我邦体育财产总领域到2025年将抵达5万亿元。2019年-2021年间，邦度接踵出台《体育强邦兴办纲目》《全民健身盘算（2021—2025年）》《“十四五”体育起色筹划》《“十四五”数字经济起色筹划》等策略，推进体育财产起色。

　　本次发行拟召募资金总额不堪过 60,000.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额拟用于如下项目：

　　依照《证券期货执法适蓄志睹第 18号》的规章：“金额较大是指，公司已持有和拟持有的财政性投资金额胜过公司统一报外归属于母公司净资产的百分之三十（不囊括对统一报外鸿沟内的类金融交易的投资金额）。”

　　邦度体育总局举动体育行业的行政主管部分，肩负钻探体育起色政策，协和区域性体育起色□，肩负推进众元化体育供职体例兴办，推动体育大家供职和体育体例转变；订定体育职业起色筹划和策略，草拟相合执法法则草案并催促实践；兼顾筹划公共体育起色，肩负奉行全民健身盘算，监视实践邦度体育训练法式，推进邦民体质监测和社会体育诱导做事步队轨制兴办□○，诱导大家体育步骤的兴办□○，肩负对大家体育步骤的监视料理；兼顾筹划竞技体育起色，扶植体育运动项目，诱导协和体育操练和体育竞赛，诱导运动步队兴办，协和运带动社会保证做事；订定体育财产起色筹划、策略，类型体育供职料理，推进体育法式化兴办，肩负体育彩票发行料理等事项□。

　　为进步资金运用恶果，公司将姑且闲置的资金正在不影响公司平居谋划的条件下用于添置和平性好、活动性高的理家产物，该等投资不属于“刻期较长、收益震荡大且危急较高的金融产物”，不属于财政性投资。截至2023年3月末

　　邦度注重体育壮健职业的起色，一直出台合联策略予以支柱。2019年 7月□□，邦务院办公厅印发的《壮健中邦举措（2019-2030年）》提出了全民健身的方向，央求加紧全民健身场田地骤兴办□○，进步邦民公共体育健身认识和科学健身素养。2021年8月○，邦务院办公厅印发的《全民健身盘算（2021-2025年）》提出了全民健身的方向和工作○○，央求加紧全民健身场田地骤兴办，扩充科学健身技巧，进步邦民公共体育健身认识和科学健身素养。2022年5月20日，邦务院办公厅印发《“十四五”邦民壮健筹划》提出了要深化体卫协调□，举办全民健身主体树模行为○，首倡主动壮健理念□○，普及运动推动壮健学问等□。

　　本次向特定对象发行不堪过 4,801.42万股（含本数），不堪过发行前总股本 30%。本次发行实行后□，公司的股东组织将产生转移，按本次发行上限谋略，公司实质统制人夏青、余朝旭伉俪本次发行后以直接或间接的格式合计统制公司17.51%的股份。

　　7、如自己违反上述应许或拒不奉行上述应许○○，自己将主动选用步调，使上述应许或许从头取得奉行并使上述公司填充回报步调或许取得有用的实践□○，正在中邦证监会指定网站上公然证明未能奉行上述应许的全体道理□，并向股东及群众投资者致歉。

　　汽车运动的场馆兴办、赛事运营须要巨额运营资金，数字体育也须要巨额资金参加到产物和实质的研发和扩充上○○，而大局部行业插足者往往受到资金方面的控制，而被迫裁汰资金参加或者压缩运营本钱○，倒霉于行业的起色。

　　经测算，本项目达产后年生意收入可达20,750.00万元，年净利润5,209.28万元○，税后财政内部收益率为8.53%□○，税后投资接受期11.74年，各项财政结余才华目标较好。以是，本项主意实践正在财政方面具有明显的可行性□。

　　为确保召募资金运用的类型、和平、高效，公司拟定了《召募资金运用料理宗旨》。本次向特定对象发行股票召募资金到位后□，公司董事会将络续监视公司对召募资金实行专项存储，配合保荐机构等对召募资金运用的检讨和监视，以保障召募资金合理类型运用□，合理提防召募资金运用危急□。

　　本次发行实行后，公司筹资行为现金流入将大幅推广；正在资金开首参加召募资金投资项目后□，投资行为出现的现金流出量也将大幅推广；跟着募投项主意实践和经济效益的出现○□，公司主生意务的结余才华将得以擢升，谋划行为出现的现金流量将得以推广，将进一步改进公司的现金流情况□。

　　截至通知期末，上述资产组酿成的商誉的代价为 13,453.30万元。若上述公司改日的结余水准、协同效应不足预期□○，恐怕激励商誉的减值危急。

　　（13）赛卡同盟007-上海世博店：于2021年10月参加正式运营○，位于上海市浦东新区雪野途35号BMW上海体验中央内□○，赛道面积约5,000平方米，赛道长度约510米，是公司运营的首家室外电动卡丁车场。 （14）赛卡同盟008-北京中汽联卡丁车场：于2022年7月参加正式运营○，位于北京市通州区汽摩中央培训基地内，赛道面积约2万平方米，赛道长度约833米，共设13个弯道。 （15）赛卡同盟009-南昌雷公坳店：于2022年7月参加正式运营，位于江西省南昌市青山湖雷公坳文明财产园内，赛道面积约4,000平方米○□，赛道长度约400米○，共设15个弯道。 （16）赛卡同盟010-上海科体中央店：于2023年1月参加正式运营，位于上海市虹口区新一心途318号，赛道面积约4,000平方米，全长400米，宽6- 8米○，共设16个弯道。场馆采用全新333 E-KART举动主力车型，高法式的沥青赛道、专业的防护步骤、汽车运动文明墙正在保证赛道和平的同时予以顾客重溺式的卡丁车竞技体验。

　　2019年8月 邦务院 《体育强邦兴办纲目》 策动社会力气举办方式众样的系列赛、大奖赛、分站赛等；拓展体育观赛、体育培训、体育旅逛等消费新空间○○，推动竞赛扮演财产起色；钻探拟定、完美社会力气插足运动场田地骤兴办及运营料理的扶助策略。 体育财产

　　本次向特定对象发行的对象为不堪过35名特定投资者，囊括适合中邦证监会规章的证券投资基金料理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适合合联执法、法则规章条目的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金料理公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其料理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司举动发行对象的，只可以自有资金认购□。

　　跟着住户收入水准的一直进步，对壮健的合心过活益擢升，而运动被以为是告竣壮健主意最经济有用的格式。但不确切的训练式样及运动风俗不只不行对待壮健带来推动影响□，对待身体还存正在必定的毁伤。以是，大众亦越来越合心运动质地的擢升，愈加珍视行为的类型性，通过邀请专业的健身教员、运用运动说明用具及软件实行量化说明等有偿格式以进步运动质地和健身效益的比例一直上升。

　　公司根本的汽车运动合联交易，其形式央求运营商前期参加较大领域资金□，以实行准备和扩充；目前正正在主动构造的数字体育交易，正在前期研发、人才贮备、墟市扩充等方面也须要巨额资金支柱。发行人目前正处正在升级起色的要害光阴，各项交易仍须要巨额参加，如没有庞大血本气力保证□○，则公司政策难以胜利实践。

　　我邦汽车运动正在起色初期□，合键通过古代媒体实行传播和鼓吹，囊括重心电视台CCTV-5+、重心电视台CCTV-5、上海电视台五星体育、广东电视台体育频道、湖北卫视和湖南经视等对邦内大型汽车赛事实行直播或者专题报道○□，以及主流杂志报纸、汽车杂志、官方赛事杂志等从差别层面临汽车赛事实行传播报道，汽车运动的曝光度一直进步，社会影响力也以是取得擢升。

　　公司机合赛车赛事，并谋划车队，因为竞赛历程中赛车速率较疾，赛事项况庞大，不免会产生碰撞、赛车违规等事项。如产生首要赛车事项○，不只涉及车手和观众的人身和平，影响竞赛收获，同时因为赛车代价较高，倘若公司车队产生赛车事项导致公司赛车首要损坏，恐怕对公司当期的利润变成影响。

　　2021年 9月27日，公司召开第四届董事会第三次（偶然）集会□，审议通过了《合于转移局部召募资金投资项目实践格式的议案》，容许公司依照已披露的《2020年度非公然采行A股股票预案》及墟市条目转移、召募资金投资项目实践条目转移等归纳要素，为确保召募资金投资项主意寻常、胜利实践，转移召募资金投资项目“赛卡同盟连锁场馆项目”的局部实践格式。2021年 10月12日，公司召开2021年第三次偶然股东大会，审议通过了《合于转移局部召募资金投资项目实践格式的议案》，容许公司转移召募资金投资项目“赛卡同盟连锁场馆项目”的局部实践格式。

　　用的景况○，或上市公司为控股股东及其相干人供应担保的景况 ................ 118

　　正在本次向特定对象发行订价基准日至发行日时代○，若公司产生派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项○，本次发行的发行价值亦将作相应调解。调

　　以是，本次发行将缓解公司营运资金压力，餍足公司交易增进需求，有助于公司进一步拓展交易并加强抗危急才华□。

　　依照本项主意兴办及谋划盘算，项目兴办期2年（24个月）□○，兴办参加6个月后开始告竣产物化□，谋略期共6年□○。第5年告竣满负荷谋划○，满负荷谋划后本项目达产后年生意收入可达11,650万元，毛利率38.27%，年净利润2,347.48万元，税后内部收益率为15.37%，税后投资接受期（静态）为5.12年，具有优异的经济效益。

　　上述股权质押用于担保赛赛投资正在杭州银行上海分行 2022年 7月 7日- 2023年7月6日时代产生的最高额不堪过11,080万元的银行借债□○，截至2023年 3月 31日实质借债金额为 2,500万元；质押股份数目占公司总股本比例为5.63%，占实质统制人统制的公司股权数目的 24.71%，质押股份占较量低，不会对发行人统制权变成庞大倒霉影响。

　　公司体育赛事谋划、体育俱乐部谋划、运动场馆谋划、体育配备创制与发售、墟市营销供职以及数字体育交易，一起是环绕赛车运动、全民健身等体育范围业而开展的合联交易。以体育赛事谋划、体育俱乐部谋划、体育配备创制与发售以及墟市营销供职来打制体育贸易 IP，用以引流，获取客户并进步墟市影响力；运动场馆谋划为体育行为供应线下空间，为公司体育赛事谋划、体育俱乐部谋划、墟市营销供职供应便当条目；数字体育交易为体育行为供应线上平台，并行使人工智能及物联网本领○，将运起头脚数字化、运动兴办数字化、运动空间数字化，助力公司切入大致育范围。公司各交易板块和合节之间酿成闭环，彼此依存□，彼此增补○□，彼此撑持○□，具有较强的协同效应。

　　针对体育行业（囊括汽车运动、全民健身等）○，邦度体育总局、中汽摩联拟定了一系列本领准则予以类型，合键准则全体如下外所示：

　　截至本召募仿单缔结日□，本次发行尚未确定全体发行对象，于是无法确定发行对象与公司的合连。全体发行对象与公司之间的合连将正在本次发行下场后通告的《发行情形通知书》中予以披露○○。

　　本项主意收入合键囊括：赛车场谋划收入（囊括赛道租赁收入和P房租赁收入）、赛事谋划收入（囊括车队参赛报名费收入、赞助商收入、配件售卖收入）、和平驾驶培训收入、卡丁车场收入、品牌体验中央运营收入、驻场车队及合联收入等，收入测算历程如下：

　　贸易体育是一种独立的营销办法，企业通过赞助体育行为来设立企业局面、扩充企业品牌、缔造消费需求、营制优异外部起色情况□。贸易体育最根本的功用即是成为企业和消费者改进或重筑相互合连的紧急用具，两边借助体育运动出现共振，两边配合的对接点都放正在了让人热血欢腾的运动上○，把体育精神融入企业品牌文明当中，并由此酿成共鸣、推动企业起色。企业通过冠名、赞助、体育明星代言等办法得到合联权柄，进而环绕体育中心实行广告投放、公合，或者愚弄事变营销实行品牌扩充，把企业、产物、赛事和运动有机勾结起来。

　　凡拟筑固定式的、或许举办邦度级赛照培训和邦度级及以上的汽摩赛事的汽摩体育场地的单元，务必先向本地相合政府部分申请立项□，经同意后向中汽摩联供应周密的策画文献。

　　公司具有成熟的卡丁车临蓐创制工场○，或许为下逛贸易和局部卡丁车用户供应产物和供职。公司埋头于科技革新和精美工艺，勉力打制卡丁车行业的“优越创制品牌”，并自立研发和产销各种场所卡丁车、越野卡丁车、两轮电动车、全地形车/沙岸车等产物，发售广泛寰宇众个省市。

　　本次向特定对象发行股票实行后，公司股本组织和注册血本将产生转移，公司将依照实质发行结果修正《公司章程》所记录的股本组织及注册血本等合联条目，并料理工商备案手续。

　　若公司股票正在本次向特定对象发行董事会决议通告日至发行日时代产生送股、血本公积转增股本或其他道理导致本次发行前公司总股本产生更正的○○，本次向特定对象发行股票的数目上限将作相应调解。

　　赛赛投资 指 上海赛赛投资有限公司，系发行人实质统制人夏青、余朝旭统制的公司□□，发行人持股5%以上股东

　　因受宏观经济及羁系策略要素影响○，发行人对 Xracing（汽车跨界赛）项目以及精英系列赛项目实行了延期○○。

　　M-02-2 17.50 已博得不动产权证书（编号为琼（2023）海口市不动产第0067590号）

　　2021年 8月 25日，公司第四届董事会第二次（偶然）集会审议通过了《合于公司调解非公然采行A股股票召募资金投资项目拟参加召募资金金额的议案》□，容许公司依照非公然采行A股股票召募资金净额和募投项目实质情形，调解募投项目召募资金参加金额□。依照当时有用的《深圳证券贸易所上市公司类型运作指引》的合联规章，本议案不涉及召募资金用处转移，无需提交公司股东大会审议。合于上述对募投项目参加金额实行调解的全体情形如下：

　　公司埋头于体育运动交易展开，以体育赛事谋划、体育俱乐部谋划、运动场馆谋划、体育配备创制与发售与墟市营销供职为合键经生意务。比来三年，受到经济下滑等要素的影响，公司邦内体育赛事运营等交易领域较为明显的萎缩，自 2023年开首，跟着公司主生意务的一直苏醒以及新交易形式的一直推动，公司谋划领域将络续扩充○，对营运资金需求量将大幅推广。改日，跟着公司募投项目兴办的推动，公司交易领域将进一步扩充□，公司谋划性现金流将面对必定压力。

　　截至本召募仿单缔结日，公司海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目局部用地尚未博得，倘若改日不行实时博得实践该项主意一齐效地，将会对募投项主意实践出现倒霉影响○。

　　（2）数字供职板块：公司连接核心打制全民健身激劝与供职平台中心产物“运动银行”，以科技告竣众品种运起头脚的数字化。一方面，面向都邑和企职业单元供应运动数字化供职用具镇静台，为广漠社区及企职业单元供应健身的数字化场景兴办，赋能体裁旅财产协调起色。另一方面，愚弄体育教学数字升级契机，面向学校供应AI体育课、AI体测、校园赛事等系列供职○，供应体育哺育的数字化处分计划，餍足中小学校园众样化需求的“AI体育哺育”产物。同时□，主动推动与地方哺育主管部分就体育中考测评体例的研发及测试□，为地市考核院或招考办体育考评宗旨钻探供应区域化AI本领支柱○。

　　汽车运动是汽车本领与运动技艺精细勾结的运动项目，中汽摩联拟定了一系列规章，对赛车运动、赛车场天禀、赛车队、赛车培训等方面实行料理。目前我邦汽车运动行业处于急迅起色阶段，如改日出台新的执法法则、行业羁系策略、行业自律准则○，恐怕正在必定水准影响汽车运动行业的运营和起色，从而影响公司的临蓐谋划。

　　公司博得了中汽摩联的中邦房车锦标赛、中邦卡丁车锦标赛暨中邦青少年卡丁车锦标赛的贸易扩充权，每年支出必定的商权费○。该些贸易扩充权到期后，公司能否连接博得上述贸易扩充权具有不确定性○，倘若公司不行博得这些庞大赛事的贸易扩充权○，会对公司的经生意绩出现较大的影响□。其余□，若上述赛事的商权费展现大幅上升，将会推广公司的运营本钱，进而影响公司的结余水准。以是○○，公司存正在紧急赛事贸易扩充权无法延展或商权费大幅上升的危急○□。

　　四、本次发行实行后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其相干人占用的景况，或上市公司为控股股东及其相干人供应担保的景况

　　公司为汽车厂商供应从行为战术、创意谋划到实施料理的“一站式”营销供职，助助客户擢升品牌局面、进步产物销量、擢升营销行为的参加产出比，最大水准地为客户缔造代价○。

　　供应商合同订立：除劳务费、惯例办公用品、超市食物及有年度合营框架公约的供应商对应的采购项目外□○，一万元以上的都须有合同；供应商合同须正在供应商、价值、付款条目历程权限人确认后再订立，供应商合同平常须采用公司的范本合同○。有年度合营框架公约的供应商的采购，须凭订单结算□，订单的价值须和框架合同附件的报价清单同等或低于报价○□。

　　公司上述起色筹划都是依托现有交易的进一步拓展和延长□，适合体育行业改日的起色趋向○。改日起色筹划如能胜利告竣□，将有助于公司抢占墟市先机、扩充交易领域、擢升中心比赛力。

　　发行人的资金运用或对外担保苛肃依照执法法则、公司章程及公司合联轨制的相合规章奉行相应授权审批步伐并实时奉行新闻披露责任，截至本召募仿单缔结日○□，发行人不存正在资金、资产被控股股东、实质统制人及其相干人占用的景况，也不存正在为控股股东、实质统制人及其相干人供应担保的景况。发行人不会因本次发行出现资金、资产被控股股东、实质统制人及其相干人占用的景况，也不会出现为控股股东、实质统制人及其相干人供应担保的景况○□。

　　面临日初月异的墟市○，公司控制策略和墟市机会，主动构造数字体育全民健身范围，告竣公司政策升级。目前公司以“IP引颈、数字驱动”为起色政策□，酿成 “空间”、“IP”和“数字化”三个维度的交易构造，公司正正在主动通过推进广漠市民主动、科学的插足运动，修建全民健身的激劝与供职平台“运动银行”，告竣财产化起色；加大与行业的合营○○，核心参加人工智能及物联网本领研发○，将运起头脚数字化、运动兴办数字化、运动空间数字化举动根本□○，为客户供应全方位、众维度的“线上+线下”运动供职○。正在数字体育、全民健身范围仍然酿成必定的蕴蓄堆积。

　　发行人所属行业为“文明、体育和文娱业”之“体育”（行业代码：R89），主生意务为体育赛事谋划、体育俱乐部谋划、运动场馆谋划、体育配备创制与发售、墟市营销供职以及数字体育交易等，本次召募资金投向海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目、人工智能数字体育项目和增补活动资金，适合邦度财产策略央求□○，不存正在须要博得主管部分看法的景况。

　　公司通知期内谋划的体育俱乐部为车队○，合键有两种方式：一种是厂商车队，即厂商冠名的车队，合键供职对象是整车厂□□，合键收入来自整车厂的冠名赞助○，车手众以签约付费车手为主。公司的上汽民众333车队和MG XPOWER车队就属于厂商车队；其它一种是俱乐部车队，合键供职对象是有参赛需求的酷爱者，合键收入来自车手的参赛供职费。公司目前运营的KINGSTONE景淳车队及曾运营的星车队、星之途车队等就属于俱乐部车队。

　　公司核心构造与数字体育勾结的本领范围□○，加大正在天生式人工智能本领、VR直播本领等方面的参加，为寻求和实验革新交易供应根本撑持。

　　项目合营公约商定○□，公司所投 1,000万元股权能够以株洲汽车园公司回购的格式退出，从第六年开首逐年回购，到第十年一起回购完毕，投资时代公司得到每年8%的固定投资收益，据此公司依照《企业司帐法例》的规章将该笔投资确以为债权投资核算。

　　综上所述，公司本次向特定对象发行股票的召募资金投向适合邦度财产策略以及公司的政策起色筹划○□，投资项目具有优异的效益。本次召募资金投资项目是可行的、须要的□○。通过本次募投项主意实践□○，将进一步扩充公司交易领域，加强公司比赛力□□，有利于公司可络续起色□○，适合一共股东的益处。

　　汽车运动行业的下逛涉及汽车、IT和急迅消费品等众个行业，汽车运动供职与下逛行业的墟市营销需求亲切合联□□。客户所处行业的起色情况直接影响其营销预算，从而间接影响汽车运动业的起色和公司的谋划情况。倘若改日邦际、邦内宏观经济运转展现较大幅度的震荡○□，会对公司下逛行业的景气水准和临蓐谋划情况出现影响，从而间接影响公司经生意绩○□。

　　依照邦度统计局宣布的《邦民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）○，体育赛事谋划、体育俱乐部谋划、运动场馆谋划、体育配备创制与发售以及数字体育交易所属行业为“文明、体育和文娱业”之“体育”（行业代码：R89）。墟市营销供职是公司依托众层级赛车体育赛事谋划和赛车体育场馆谋划的全部资源上风○○，为邦内合键古代汽车及新能源车厂商供应品牌扩充和产物传播等各种墟市营销供职。以是，公司所属行业为体育行业○。

　　归纳探求到以上要素○○，正在其他谋划因素褂讪的情形下○，公司 2022年至2025年活动资金占用情形如下外所示：

　　力盛体育从来深耕赛车运动的扩充与运营，一直寻求中邦体育财产的改日起色趋向，酿成了运动场馆谋划、体育赛事谋划、体育俱乐部谋划、体育配备创制与发售和数字体育等交易于一体的众元化交易组织。跟着公司归纳供职才华一直加强，用户顺心度稳步擢升，酿成了优异的起色态势。公司团队也正在赛车场兴办料理、赛事运营、品牌体验中央兴办等方面蕴蓄堆积了丰厚运营料理体验。项目团队专业笼盖谋划、策画、料理、媒体、互联网、本领维修、涉外合营等众个宗旨，既能够确保项目兴办工程胜利实践，也可依照现有赛事及新增赛事的央求筑设和造就适宜的人才，确保新增赛事胜利运营抵达预期方向。力盛体育与重心电视台、广东电视台、新浪体育等浩繁媒体均有胜利合营体验，能够有用机合并实行各赛事所需的扩充传播行为，确保预期发售方向的告竣。以是，本项主意实践正在运营料理方面具备可行性。

　　发行人工了擢升人工智能正在壮健运动层面的构造，进步人工智能本领正在运动中的运用才华○○，参股了壮健生态软硬件产物开采企业“深圳市悦动世界科技有限公司”，整合其开采和本领才华；正在2023年5月与北京百度网讯科技有限公司订立了《政策合营框架公约》，两边商定成立常态化做事格式，配合尽力于愚弄人工智能本领推进体育众模态大模子的起色，阶段方向核心正在天生体育操练大模子、AI健身、运动壮健等宗旨。

　　本次召募资金合键投资“海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目”和“人工智能数字体育项目”。公司正在确定募投项目之进步行了科学苛肃的论证○，募投项目适合邦度财产策略和行业起色趋向，具备优异的起色前景；然而正在项目实践历程中□○，恐怕展现宏观策略和墟市情况产生倒霉更正、行业比赛加剧、墟市拓展不足预期等不成预料要素□□，从而导致募投项目存正在无法实践、延期或者实质运营情形无法出现预期收益的危急。

　　本项目实践主体海南机灵新能源汽车起色中央有限公司已于 2023年 4月26日填报情况影响备案外并实行登记，登记号为020。

　　总体来看□，中邦的全民健身墟市具有宏大的潜力和起色空间，越来越众的人开首合心和插足健身运动□，健身的场景也一直丰厚，墟市前景万分可观。

　　近年来，络续飞腾的全民健身高潮一直推进着体育财产缓慢起色，体育财产领域也一直扩充，2021年寰宇体育财产总领域达3.1万亿元○，2016-2021年年复合增进率达 10.29%○。2021年 8月 3日，邦务院印发的《全民健身盘算（2021—2025年）》拟定了到2025年寰宇体育财产总领域达5万亿元的起色方向○，我邦体育财产改日起色空间宏大。其余○□，《体育强邦兴办纲目》《“十四五”体育起色筹划》《合于修建更高水准的全民健身大家供职体例的看法》《合于体育助力稳经济促消费激生气的做事计划》等策略和诱导看法的接踵出台进一步推进了我邦体育财产的高速起色。

　　2022年4月 体育总局办公厅 《2022年体育法式化做事重心》 体育法式化做事将依照党重心、邦务院印发的《邦度法式化起色纲目》央求○□，统统贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以供职体育强邦和壮健中邦为中心，环绕体育总局2022年做事计划○，高质地阐明体育法式化正在推进公共体育、竞技体育和体育财产起色中的根本性、引颈性影响□。钻探编制体育法式体例兴办纲目□。慢慢酿成供职竞技体育、公共体育和青少年体育起色的法式体例□。 全民健身

　　2023年3月 体育总局办公厅 《2023年公共体育做事重心》 推进大家运动场馆实行数字化升级改制。支柱具备条目的区域展开“运动银行”和局部运动码试点□。 数字体育

　　召募资金到位后，公司净资产领域及每股净资产均将大幅度增进，短期内公司的净资产收益率恐怕会因净资产的推广而有所低重○□。但从中持久来看，本次发行召募资金投资项主意结余前景较好，跟着召募资金投资项目慢慢实践并出现效益，公司的结余才华和经生意绩将稳步擢升○。

　　发行人体育交易中合键涉及汽车运动合联体育赛事谋划、体育俱乐部谋划、运动场馆谋划和墟市营销供职等交易□，上述交易均与汽车行业的起色息息合联，若汽车行业改日展现彰着下滑，导致邦外里合键汽车创制商及配件厂商事迹降落，将恐怕裁汰其正在赛事赞助、广告投放等方面的参加□○，从而影响发行人的谋划领域和结余才华。

　　2022年1月 邦务院 《合于“十四五”数字经济起色筹划的告诉》 ——财产数字化转型迈上新台阶。农业数字化转型急迅推动，创制业数字化、汇集化、智能化愈加深化，临蓐性供职业协调起色加快普及，糊口性供职业众元化拓展明显加疾，财产数字化转型的撑持供职体例根本具备，正在数字化转型历程中推动绿色起色○○。 ——数字财产化水准明显擢升。数字本领自立革新才华明显擢升□○，数字化产物和供职提供质地大幅进步，财产中心比赛力彰着加强○□，正在局部范围酿成环球领先上风。新财产新业态新形式络续发现、通常普及，对实体经济提质增效的带头影响明显加强。 数字体育

　　体育财产正在餍足邦民日益增进的美丽糊口须要方面阐明着不成替换的影响○□。跟着收入水准进步，消费需求将从物质消费、一定品消费、起色消费向恬逸消费、壮健消费、夷悦消费延长拓展。正在这些新型消费中○□，体育消费是紧急实质。极端是 4亿众“90后”“00后”缓慢成人走向社会○□，他们更具社交认识和专业健身需求□，健身房、户外行为、竞赛地点、赛事转播是他们紧急的糊口实质，年青群体的体育消费不但总量推广，并且外露组织众元化和消费升级的特质□○。

　　本次向特定对象发行股票召募资金投资项目将环绕公司主生意务及改日起色政策开展，不涉及公司交易与资产的整合。本次发行后，公司主生意务领域将有用扩充，公司总资产领域、净资产领域均将相应推广。

　　汽车运动举动一项体育赛事，其起色受到住户收入水准和汽车工业起色水准的影响□○，以是，正在住户收入水准较高及汽车工业较发财区域，汽车运动的起色也相对较好□○。其它○，汽车行业厂商举动汽车运动的合键客户，其行业景心胸容易受到宏观经济震荡及邦度合联财产策略的影响，从而间接对汽车运动的起色变成影响○○。

　　公司所展开的汽车运动供职正在全体实践时，若产生无法预料的不料事变（如政府禁令、发作庞大习染性疾病、可怕袭击等）或自然苦难（如台风、地动、失火、水灾等）○，行为或竞赛恐怕被迫延期或破除○。以是公司存正在因不成抗力导致收入无法依期告竣的危急○。

　　本次召募资金投资项目实践后，公司将新增较大领域固定资产和无形资产参加，导致各年折旧摊销用度相应推广。募投项目筑成达产后，公司每年将新增折旧摊销用度4,071.27万元，占每年新增生意收入的12.57%□○。如本次召募资金投资项目按预期告竣效益○□，公司估计生意收入的增进能够笼盖本次募投项目新增的折旧摊销用度支拨○。但倘若行业或墟市情况产生庞大倒霉转移○○，募投项目无法告竣预期收益□，则募投项目折旧摊销用度支拨的推广恐怕导致公司利润展现必定水准的下滑○。

　　本次召募资金合键投资“海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目”和“人工智能数字体育项目”□○。公司正在确定募投项目之进步行了科学苛肃的论证，募投项目适合邦度财产策略和行业起色趋向，具备优异的起色前景；然而正在项目实践历程中，恐怕展现宏观策略和墟市情况产生倒霉更正、行业比赛加剧、墟市拓展不足预期等不成预料要素，从而导致募投项目存正在无法实践、延期或者实质运营情形无法出现预期收益的危急。

　　公司控股子公司 Top Speed合键从事海外赛事的运营，平居运营的结算泉币囊括欧元、美元、港元等外币，而公司的统一报外记账本位币采用的是邦民币，若改日邦民币与合联泉币的汇率产生较大震荡□○，公司将存正在出现大额汇兑损益的危急○。

　　发行人合键从事体育赛事谋划、体育俱乐部谋划、运动场馆谋划、体育配备创制与发售、墟市营销供职以及数字体育交易等，全体交易实质如下：

　　经测算○○，本项目达产后年生意收入可达11,650万元○，年净利润2,347.48万元□，税后财政内部收益率为15.37%，税后静态投资接受期5.12年，各项财政结余才华目标较好。以是，正在财政方面具有明显的可行性□。

　　公司的体育数字化交易合键是环绕“全民健身”和“体育哺育”。全民健身合键依托于线上“运动银行”产物，愚弄科学本领告竣运起头脚数字化□○，酿成云赛事和运动账户的供职□，推动全民健身起色。体育哺育合键是正在校园中实行体育教学数字化升级，酿成AI体育课、AI体测、校园赛事供职等□□。

　　转移赛卡同盟连锁场馆项主意实践格式，是公司为进步项目选址恶果□，控制墟市起色的优先机会，加疾募投项主意实践进度做的主动调解，适合公司持久起色筹划。

　　发行人创造至今从来尽力于体育行业，极端是正在汽车运动范围深耕众年，众年来蕴蓄堆积了丰厚的资源与体验上风，并慢慢酿成了寰宇众个专业赛车场的场所资源矩阵，独家运营众个邦际级或邦度级头部赛事IP并进一步孵化绝伦项具有影响力的自立赛事 IP，笼盖赛车俱乐部运营、本领研发与供职、培训、用品发售、汽车行为运营的汽车运动墟市全财产链，是领先的汽车运动运营供职商。

　　邦度体育总局是寰宇体育运动的行业主管部分○，其手下的汽车摩托车运动料理中央肩负寰宇汽车和摩托车运动的料理，手下的公共体育司肩负奉行全民健身盘算○□。各省、自治区、直辖市邦民政府体育行政部分（含邦民政府授权的料理机构）肩负本省、自治区、直辖市汽车竞赛或体育行为的筹划、诱导和监视做事。

　　为保障公司本次向特定对象发行股票涉及的摊薄即期回报选用填充步调或许取得确实奉行□，公司董事、高级料理职员分袂作出以下应许：

　　夏青先生，1965年8月出生，中邦邦籍，无境外永恒居留权，硕士钻探生学历○□。1981年12月至1987年8月，任中邦工商银行浙江苍南支行司帐；1987年8月至1991年12月，任浙江苍南县龙港镇政府团委书记；1993年5月至2000年12月，任上海富昌经济连结开采公司总司理；1997年7月至2006年7月，任上海夏子印务有限公司总司理；2000年8月至2011年10月，任上海赛赛赛车俱乐部有限公司董事长兼总司理；2002年10月至2011年10月，任上海天马山赛车场有限公司董事长；2003年3月至2011年10月，任上海力盛汽车文明鼓吹有限公司董事长；2011年10月至2014年1月○，任上海力盛汽车文明鼓吹有限公司实施董事；2007年11月至今，任上海赛赛汽车俱乐部有限公司实施董事；2009年10月至今○□，任上海力盛体育文明鼓吹有限公司实施董事；2011年9月至今，任上海赛赛投资有限公司监事；2011年10月至2012年8月，任上海力盛赛车文明有限公司董事长兼总司理；2008年02月18日至今负担上海赛劲实业起色有限公司实施董事；2012年8月至今，任力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（曾用名：上海力盛赛车文明股份有限公司）董事长□□。同时负担的社会职务有：中汽摩联副主席、上海市汽车摩托车运动协会会长、上海浙江商会副会长、上海苍南龙港商会会长。

　　三、本次发行后公司与控股股东及其相干人之间的交易合连、料理合连、相干贸易及同行比赛等转移情形

　　发行人汽车运动合联交易时时正在一个司帐年度内实行，但合键交易平常正在户外实行□，汽车运动的展开与天气转移、气候情况亲切合联。对待民众半邦内赛事○，平常一个自然年度为一个赛季○□。寻常办赛年份，每年的 1~3月份□○，各参赛车队或车手合键以寻找洽叙赞助、改装赛车等绸缪工举动主，4~5月份各大赛事统统摊开○，11月份民众半赛事根本下场。赛事运生意务因为竞赛场次有限、不连气儿实行，且受消费风俗、天气等要素的影响，交易不恐怕定时辰平均产生，收入具有必定的时节性□。

　　股权组织 海南嘉辉项目投资有限公司持有53%股权；力盛体育持有22%股权；海南骏驰投资起色有限公司持有20%股权；誉典（天津）物业供职有限公司持有5%股权。

　　公司博得了中汽摩联的中邦房车锦标赛、中邦卡丁车锦标赛暨中邦青少年卡丁车锦标赛的贸易扩充权，每年支出必定的商权费○□。该些贸易扩充权到期后○，公司能否连接博得上述贸易扩充权具有不确定性，倘若公司不行博得这些庞大赛事的贸易扩充权，会对公司的经生意绩出现较大的影响。其余，若上述赛事的商权费展现大幅上升，将会推广公司的运营本钱，进而影响公司的结余水准○□。以是，公司存正在紧急赛事贸易扩充权无法延展或商权费大幅上升的危急○□。

　　公司坚强看好中邦体育财产改日的起色，正在全民健身邦度政策的指引下，邦民公共插足全民健身的亲热一直进步，墟市潜力宏大○。众年来○，公司深耕体育财产，极端是正在赛车运动范围处于行业领先身分，客户顺心度稳步擢升，公司赛车运动合联交易具有优异起色根本。跟着《全民健身盘算（2021-2025）》和《“十四五”体育起色筹划》的出台□，邦度对体育财产肆意支柱○□，越发正在全民健身范围，数字体育迎来了行业起色的史籍性机会。

　　邦际汽联、FIA 指 邦际汽车连结会○，合键肩负兼顾天下各邦汽车运动机合，为一齐差别品种的赛车运动制定准则，协和调度天下鸿沟内的各项汽车竞赛

　　公司股票价值的震荡不但受公司结余水准和起色前景的影响□，并且受邦度宏观经济策略调解、金融策略的调控、邦内邦际政事经济大势、股票墟市的投契手脚、投资者的心情预期等诸众要素的影响。其余，本次发行须要相合部分审批且须要必定的时辰方能实行，正在此时代公司股票的墟市价值恐怕展现震荡，从而给投资者带来必定危急。

　　2022年公司与抖音旗下VR硬件及实质平台商PICO合营推出了“VR重溺式观赛”产物。PICO举动邦内头部的VR平台，具有浩繁的用户○，此次合营是公司寻求新本领运用、擢升观赛体验和扩充品牌影响力的一次实验。其它□○，2023年苹果正在环球开采者大会上宣布羼杂实际（MR）头显兴办，VR、AR行业希望从导入期渐渐过渡至生长期，络续带头合联范围急迅起色。改日，公司将进一步寻求VR直播交易，推进赛车赛事的VR直播平台兴办，勾结公司赛事 IP等资源○□，输出更众VR虚拟实际优质实质，络续探求全方位贸易化时机，进一步擢升观众供职、品牌影响力及赛事体验。

　　公司主动拓展“数字 IP”，连接加大与政府、企职业单元的合营力度，连结打制新的赛事IP，推进线下赛事IP线上化□，阐明数字赋能IP的影响，引颈数字体育交易起色。

　　以是，或许负责壮健运动技巧论和有用擢升用户群体体验的企业将正在壮健运动项主意缓慢起色中得到可观的收益○。

　　赛车队注册步伐：惟有正在工商行政料理部分或民政社团备案部分注册的法人单元才力申请注册赛车队和申领车队竞赛执照□。申请注册赛车队时务必出具有用的工商或民政注册备案副本，出具法人代外身份证和申请人身份证副本，出具俱乐部正在地方协会的登记文献；俱乐部能够正在任何功夫向中汽摩联申请车队注册。经同意，能够申领车队竞赛执照，该执照为各车队申请报名插手竞赛的独一资历性文献，该车队竞赛执照有用期为一年（年度制）；场所类申请注册的车队起码应由一辆适合竞赛资历的车辆和一名车手构成□，参赛车辆和车手须正在中汽摩联注册备案；拉力越野类申请注册的车队起码应由两辆或更众适合竞赛资历的车辆和若干名车手构成○，参赛车辆和车手须正在中汽摩联注册备案○○。

　　公共体育司为邦度体育总局手下构造○□，合键肩负订定公共体育做事的相合目标筹划和策略；奉行全民健身盘算；推进成立和完美全民健身供职体例，诱导公共体育机合兴办、健身场田地骤兴办，诱导协和展开公共性体育行为；协助相合部分举办寰宇性公共体育运动会；诱导和推进各种人群的全民健身做事，协和推进全民健身志气供职做事；诱导和推进墟落体育、都邑体育及其他社会体育的起色；肩负奉行社会体育诱导员和邦民体质监测轨制□，诱导邦度体育训练法式实践做事；机合展开寰宇公共体育奖赏赞叹做事等事项。

　　公司主生意务和本次召募资金投向不涉及产能过剩行业、不属于邦度发改委、商务部拟定的《墟市准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类大概可准入类项目□，不属于《财产组织调解诱导目次（2019年本）》中的减少类、控制类财产□。

　　本次召募资金投资项目中“增补活动资金项目”的实践主体为公司，“海南新能源汽车体验中央邦际赛车场项目”的实践主体为发行人控股子公司海南机灵新能源汽车起色中央有限公司□，“人工智能数字体育项目”的实践主体为发行人控股子公司上海盛硅科技起色有限公司□□。本次召募资金到账后，除“增补活动资金项目”外，其他召募资金投资项目拟选用公司向控股子公司增资或供应借债的格式实践。

　　卡丁车场馆即“赛卡同盟”连锁品牌谋划餍足人们对卡丁车驾驶竞技、文娱以及平居会议的社交需求。截至本召募仿单缔结日，发行人共有10家赛卡同盟连锁卡丁车场馆□○，个中蕴涵4个室内场馆和6个露天场所，一起为自营形式。合键收入以局部的卡丁车体验为主、企业团筑行为为辅○□。合键本钱为物业房钱、折旧和职员用度等。卡丁车场馆的谋划收入正在节假日和周末展现波峰□○，而做事日较为均匀。室内卡丁车馆受气候要素影响较小○，没有较量彰着的时节震荡。

　　公司赛车场经生意务的合键比赛敌手为区域内的赛车场和试乘试驾场所运营商○□，合键囊括上海久事体育赛事运营料理有限公司、珠海邦际赛车场有限公司、铭泰赛车运动有限公司等□。

　　1985年，中汽摩联与香港汽车会配合胜利举办了首届香港-北京汽车拉力赛，从此□□，汽车运动走上了新中邦体育的史籍舞台○。从1985年至今，中邦汽车运动走过了38年的起色史籍。汽车运动从无到有，中汽摩联从纯朴供应赛事供职到1997年开首搭筑起邦内赛事平台○□，及至目前具有众个寰宇汽车竞赛系列以及各种邦际汽车赛事○，起色成就明显。中邦目前仍然成为环球最为紧急的汽车运动墟市之一□○，酿成了以邦度级锦标赛为中心○□，以浩繁地方性赛事为撑持的赛事体例。然而中邦汽车运动仍处正在起色初期，大众对汽车运动的理解和插足还处于较低的水准○，汽车文明尚处于早期阶段。赛车运动的墟市序言属性大于其竞赛扮演属性，赛事运营商的收入合键依附赛事冠名赞助以及厂商车队注册费，而电视转播版权收入以及门票收入依旧占较量小。

　　策画、代劳；广揭发布；平面策画；本领供职、本领开采、本领筹议、本领调换、本领让渡、本领扩充；日用百货发售；办公用品发售；电子产物发售；工艺美术品及礼节用品发售（象牙及其成品除外）；装束衣饰零售；箱包发售；鞋帽零售；发售代劳；呆滞兴办租赁；谋略机及通信兴办租赁；办公兴办租赁供职；文明用品兴办出租；体育用品及工具创制；体育中介代劳供职；汽车零部件及配件创制；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车掩饰用品创制；汽车掩饰用品发售；数字实质创制供职（不含出书发行）；机合文明艺术调换行为；墟市营销谋划；机合体育扮演行为；体验式拓展行为及谋划；企业局面谋划；筹议谋划供职；旅逛开采项目谋划筹议；旅游社供职网点旅逛延揽、筹议供职；软件发售；软件开采；动漫逛戏开采；数字文明创意软件开采；互联网发售（除发售须要许可的商品）；谋略机软硬件及辅助兴办零售；数据统治和存储支柱供职○。（除依法须经同意的项目外○，凭生意执照依法自立展开谋划行为）

　　采购申请：采购申请由采购实践部分提出，通过《请购支拨单》申请。采购的物料、价值、供应商的央求须适合公司的采购规章□，全体明细事项须通过附件外单提交申请。

　　本次发行、本次向特定对象发行 指 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票

　　赛车场占地面积较大，平常均正在 200亩以上○，涉及到置备土地运用权和大领域基筑□，涉及众项审批，以是初始参加很大，接受周期长；赛事运营是一个循序渐进的历程，一个赛事正在举办之初须要实行巨额的媒体投放以扩充赛事，有些赛事以至还置备巨额的赛车兴办，而一个赛事往往须要孵化几年才力抵达理思的墟市效益□○，这些都需运营商初期参加巨额资金；赛车队俱乐部思要步入领先车队俱乐部的队伍，前期须要正在车手、本领职员、车辆上参加巨额资金，后期运营也须要巨额资金的支柱，而厂商和赞助商的赞助收入是跟着赛车队车队收获、媒体曝光率等要素而慢慢增进的□○。这些都对行业内企业的资金气力提出了更高的央求○，酿成了对行业潜正在进入者的资金和周期壁垒。

　　公司体育数字化交易的贸易形式合键是流量运营和才华供职双轮驱动○○。流量运营聚焦会员运营、权柄运营以及数字营销□，才华供职聚焦都邑运动银行、企业运动银行以及体育数字化才华供职□。流量运营面向C端实行用户运营和行为运营，通过C端会员供职、权柄供职、平台级赛事行为以及线上行为冠名等格式出现营收□○。才华供职聚焦都邑级全民健身运营供职、企业职工运动壮健料理供职以及学校体育哺育供职（AI体育教室、AI体育中考、AI体质测试以及课外体育等）。

　　公司将主动修建愈加完美的绩效调查体例和人才激劝机制○，足够调带动工的主动性○○，告竣现有各交易板块的络续增进。同时□，成立健康本钱用度调查体例，加紧资金运用恶果，合理行使各样融资用具□，统制资金本钱□○，统统擢升平居谋划恶果○，低重公司运营本钱□□，告竣结余水准的稳步擢升□。

　　赛车运动及驾驶体验中央的场馆运营形式各有差别○□。合键与整车厂合营，接受其品牌扩充及客户体验的供职功用○，同时愚弄场所的怪异资源上风对局部客户及团队客户展开驾乘体验及培训供职。收入合键来自整车厂品牌方、局部客户以及团队客户□。本钱合键是场所平居运维。

　　注 1：项目尚正在兴办中，受宏观经济下行等要素的影响，项目抵达预订可运用形态的日期延期至2023年12月31日；

　　本次向特定对象发行股票实行后□□，投资者认购的本次发行的股票自愿行下场之日起6个月内不得让渡○，执法法则对限售期另有规章的，依其规章□。

　　发行人数字体育交易合键涉足范围为全民健身与体育哺育，平常与住户消费水准、运动壮健风俗亲切合联，周期性较弱，但正在经济发财区域更为容易扩充。

　　近年来，得益于邦度顶层策略的强力推进○□，体育财产正在邦民经济中的身分和影响明显擢升。按照邦度统计局和邦度体育总局统计数据，正在“十三五”的前四年间，寰宇体育财产总领域从2015年的1.71万亿元跃升至2019年的2.95万亿元□○，年复合增进率抵达14.6%。跟着全民健身和体育竞赛行为的有序规复，叠加 2020年基数较低要素□○，2021年寰宇体育财产总领域抵达 31,175亿元，较上年增进13.9%。个中○□，体育供职业总领域 16,591亿元○，占比53.2%；体育用品及合联产物创制总领域13,572亿元，占比43.5%。

　　2022年1月 邦度发改委、重心传播部等21部分 《“十四五”大家供职筹划》 《筹划》正在补齐根本大家供职短板方面提出：“加紧县级大家运动场、健身步道、体育公园、农夫体育健身工程等大家健身步骤兴办，合理愚弄体育中央、闲置厂房、校舍操场、社区空置地点等○，拓展大家体育行为地点○，有条目的公园绿地可兴办非法式的健身场田地骤○。实践州里（街道）全民健身场所工具补短板工程。” 全民健身

　　公司体育赛事经生意务的合键比赛敌手为汽车运动范围的邦内场所赛越发是寰宇性场所赛、邦际着名场所赛的运营商，囊括：上海久事体育赛事运营料理有限公司、铭泰赛车运动有限公司、金港汽车文明起色（北京）股份有限公司等□。

　　“赛卡同盟”卡丁车连锁是公司面向更通常局部客户的一个紧急触达途径，旨正在寰宇鸿沟内通过直营、联营及加盟的格式打制竞技和文娱卡丁车场馆。借助卡丁车“左脚刹车右脚油门”的操作简易性○□，正在更大鸿沟内让更众人群或许就近体验驾驶车的有趣，从而普及汽车运动，为公司以至中邦汽车运动的起色夯实公共根本。

　　本次发行餍足《注册宗旨》第三十条合于适合邦度财产策略和板块定位（召募资金合键投向主业）的规章。

　　2、本次向特定对象发行的对象为不堪过 35名特定投资者，囊括适合中邦证监会规章的证券投资基金料理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适合合联执法、法则规章条目的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金料理公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其料理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司举动发行对象的，只可以自有资金认购。

　　2016年习正在寰宇卫生与壮健大会上高屋筑瓴地指出了推动壮健中邦兴办的深远意旨和代价，进一步提出了“加疾推动壮健中邦兴办，勉力全方位、全周期保证邦民壮健”的央求。2016年 10月，重心、邦务院印发了《“壮健中邦2030”筹划纲目》，提出了壮健中邦兴办的方向和工作○○。2019年6月 25日，邦务院印发了《合于实践壮健中邦举措的看法》（邦发〔2019〕13号）○，这是邦度层面诱导改日十余年疾病防备和壮健推动的一个紧急文献○。2022年 6月发改委宣布“十四五”邦民壮健筹划□，进一步推动壮健中邦政策的实践□○。

　　公司实质统制人直接或间接持有上市公司股权比例为22.76%，质押股权占上市公司股权比例为5.63%，占实质统制人统制的公司股权数目的24.71%，股权质押比例较低；但若控股股东、实质统制人产生资信情况及履约才华大幅恶化、公司股价大幅下滑或其他不成控事变，导致公司控股股东、实质统制人所持质押股份被强制平仓或质押形态无法扫除○，将恐怕影响到公司股权的太平，并对公司的寻常临蓐谋划变成必定影响○。

　　本次向特定对象发行的最终发行价值将正在博得深圳证券贸易所审核同意和中邦证监会注册批复后，依照发行对象的申购报价情形□○，听命价值优先等规定，由公司董事会依照股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）商议确定。

　　2022年 4月28日，公司分袂召开第四届董事会第九次集会、第四届监事会第六次集会○，审议通过了《合于公司运用姑且闲置召募资金实行现金料理的议案》□○，容许公司正在确保不影响寻常运营和召募资金投资项目兴办，保障资金和平，并有用统制危急的情形下，拟盘算运用不堪过19,000万元（含本数）的姑且闲置召募资金实行现金料理○，上述额度自公司第四届董事会第九次集会审议通过之日起 12个月内有用□，正在前述额度和刻期鸿沟内，可轮回滚动运用。独立董事公告了容许的独立看法○○，保荐机构邦盛证券出具了《邦盛证券有限负担公司合于上海力盛赛车文明股份有限公司运用姑且闲置召募资金实行现金料理的核查看法》。

　　为保障公司统制权太平○○，正在本次向特定对象发行股票的发行合节，公司将勾结墟市情况和公司股权组织，对本次发行的简单认购对象（囊括其相干方）认购的公司股份数目扶植上限；同时，公司将央求本次发行的认购对象出具合于不追求公司统制权、不与其他方告终同等举措合连的应许。本次发行后公司控股股东、实质统制人的持股比例虽有所降落，但不会导致公司控股股东及实质统制人产生转移。其余○，本次发行后公司股权漫衍仍适合上市条目□○，本次发行亦不会导致公司股权漫衍不具备上市条目的景况○○。

　　本项目总投资10,438.78万元，兴办期24个月。本项目旨正在开采一款基于人工智能本领的壮健运动料理平台，通过对用户的心理数据和运动数据的监测和说明○□，供应脾气化的运动提议和壮健料理供职。该平台将集成社交功用○，用户能够正在平台上与其他用户调换和分享运动心得□，酿成优异的社区气氛○，以餍足民众对待康养、健身、体育训练等私家轻壮健运动的需求。

　　5、本次向特定对象发行股票实行后，投资者认购的本次发行的股票自愿行下场之日起6个月内不得让渡，执法法则对限售期另有规章的○○，依其规章。

　　专业级的赛车场为各种专业赛车赛事、汽车/电动车厂商专业试驾等行为供应场所及配套供职○，并愚弄场所及配套步骤为赛车队、俱乐部、改装供职商等商家供应驻场供职○□，愚弄场所空余时辰机合赛车培训、赛事配备发售等众种谋划行为，以及自行举办本场所的少许地方性赛车赛事行为以最大化的进步场馆及其配套资源的运用恶果。生意收入合键与赛道运用天数及恶果合联□，春节时代放假和雨雪等气候要素，正在客观上影响赛道运用。以是○，专业场馆谋划收入一季度略低，其余时段相对平衡。场馆谋划的本钱合键为场所的折旧以及平居运维本钱，总体较为固定且正在一年中平均产生□□。

　　从微观层面，本项主意兴办及运用可认为用户供应愈加脾气化、精准化的运动提议和诱导，通过平台的运动诱导和监测，能够助助用户更好地料理本身的壮健情况，进步用户的壮健水准和糊口质地。

　　“财政性投资囊括但不限于：投资类金融交易；非金融企业投资金融交易（不囊括投资前后持股比例未推广的对集团财政公司的投资）；与公司主生意务无合的股权投资；投资财产基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；添置收益震荡大且危急较高的金融产物等。”

　　通知期内□□，发行人控股股东、实质统制人未产生更正，不涉嫌刑事违警、违法违规事项、诉讼，未受随处分、行政惩办、公然指斥等羁系步调□○，未被列入失信被实施人名单，不存正在失联景况。

　　汽车运动财产合键囊括赛事、赛车场、赛车手、赛车队，个中赛事是赛车运动财产链的最中心实质。业内成熟的企业平常通过整合赛车场、赛车手、赛车队来告竣赛事的贸易代价。目前我邦汽车赛事运营形式处于开始阶段□，整合赛事运营权、赛车场、参赛车手、赛事门票、衍生品及贸易赞助是一个较为庞大的体例工程○□。同时运营赛事、赛车场、赛车队的企业具备以较低本钱、较高恶果整合伙源的比赛上风，对未具备交易协同才华的行业新进入者酿成了必定的困苦□○。

　　五、截至比来一期末，不存正在金额较大的财政性投资的根本情形 .............. 61

　　上述召募资金到账时辰距今已满五个司帐年度□，且依照发行人 2020年度《合于召募资金年度存放与运用情形的专项通知》以及天健司帐师事宜所（格外平时联合）于2021年4月13日出具天健审〔2021〕2831号《召募资金年度存放与运用情形鉴证通知》，截至 2020年 12月 31日上述召募资金已运用完毕，发行人上述召募资金专户已一起销户。

　　由上外可睹，自2020年以还○○，邦内品牌乘用车的墟市占比一直擢升。赛车运动举动涌现汽车外观、功能的最佳载体，可认为车企缔造了宏大的营销代价○，跟着邦内品牌车企发售领域的一直推广□，车企将愈加注重通过插手汽车竞赛来涌现旗下汽车的功能，以抵达优异的营销效益。

　　汽摩体育场地兴办达成后○○，谋划者务必给与中汽摩联直至邦际汽联对其场所质地、工具步骤、和平保证、医疗拯救和职员本质等方面的审查和验收，苛禁任何谋划单元机合超退场地等第的汽摩竞赛和行为。

　　再次□，人工智能本领将有用拓宽壮健运动财产的墟市鸿沟，推广财产附加值，带来宏大的增值效益。正在社交属性加强方面，AIGC等人工智能本领天生的实质具有高度的相通性和可预测性□○，用户能够通过合心其他用户或创筑本身的实质来酿成社交汇集，这将加强用户之间的合联和互动；正在擢升增量用户方面，AIGC天生的实质能够依照用户的兴致和手脚实行脾气化举荐和营销○□，从而进步广告投放的效益和恶果；对待存量客户的爱护方面，AIGC天生的实质具有高度的合联性和可托度，通过观望和互动这些实质能够进步用户的顺心度和忠实度。

　　谋划鸿沟 仓储供职；金属资料、塑料成品的批发零售,泊车场（库）料理,票务代劳,电子商务,墟市新闻筹议与考查○○。（不得从事社会考查、社会调研、民意考查、民意实验）○○。【依法须经同意的项目,经合联部分同意后方可展开谋划行为】

　　序号 应许投资项目 实质投资项目 召募前应许投资金额 召募后应许投资金额 实质投资金额 召募前应许投资金额 召募后应许投资金额 实质投资金额 实质投资金额与召募后应许投资金额的差额

　　2021年以还○○，公司以“体育数字化”供职为切入点，定位全民健身数字化供职，效力打制数字体育平台兴办及财产生态，构造全民健身和体育哺育两大赛道，并勾结数字化本领为各种体育运动寻求更丰厚的运用场景，是政府、都邑、企职业单元、中小学校园和广漠运动酷爱者的体育数字化场景兴办供职商。

　　为丰厚公司运营的赛事行为、并告竣公司正在邦际赛事和简单品牌赛事运营方面横跨式起色□，公司分袂于2019年1月和2019年4月实行了对Top Speed和上海擎速51%股权的收购。

　　4、举动填充回报步调合联负担主体之一，若违反上述应许或拒不奉行上述应许，自己容许依照中邦证监会和深圳证券贸易所等证券羁系机构依照其拟定或宣布的相合规章、准则，对自己作出合联惩办或选用合联料理步调。

　　公司 2023年 1季度告竣生意收入 9,246.91万元，同比增进71.30%，较2019年同期增进54.48%。公司活动资金测算采用发售百分比法，假设2023年生意收入能规复至 2019年水准□，据此预测 2023年生意收入；依照2020-2022年生意收入复合增进率13.62%和 2018-2019年生意收入增进率17.34%□○，预测2023-2025年生意收入增进率为15%；依照公司2019年终谋划性应收、应付及存货科目对活动资金的占用情形，对活动资金需求领域实行测算：

　　运动场馆谋划 公司谋划料理众层级的运动场馆，囊括有适合邦际汽车连结会FIA邦际法式的专业汽车运动竞赛场所、分身试乘试驾和酷爱者插足赛车运动需求的车辆运动体验中央和驾驶体验中央，以及面向民众文娱的赛卡同盟连锁卡丁车场馆，全体情形如下： （一）3座邦际法式赛车场 （1）上海天马赛车场：公司自有资产，FIA邦际法式四级赛道□，简称STC，筑成于2003年，位于上海市松江区，坐拥经济发财的长三角区域的赛车根本，占地221亩，赛道全长2.063公里，赛道最宽处达14米。 （2）汽摩中央培训基地：简称BFC，筑成于1996年。BFC位于北京市通州区，被誉为“赛手的摇篮”，具有全长2公里的邦际法式砂石短道拉力赛道，长170米、宽86米的柏油试车途面等培训场所及配套步骤。该场所产权不属于公司，公司的控股子公司北京中汽联赛车文明有限公司2015年 起肩负谋划料理汽摩中央培训基地合键场田地骤○□，展开赛车培训、赛道供职等交易。 （3）株洲邦际赛车场：简称ZZIC，FIA邦际法式二级赛道，位于湖南株洲高科汽车博览园○，筑成于2019年。该场所产权不属于公司□，公司的控股子公司株洲力盛邦际赛车场谋划料理有限公司肩负谋划料理。赛道全长3.77公里，沿逆时针宗旨行进○，共设14个弯道，个中左弯9个，右弯5个○，最长直道长645米□，最高策画时速可达每小时272.25km。 （二）3座赛车运动及驾驶体验中央 （4）力盛（武汉）赛车体验中央：筑成于2017岁终，位于武汉市蔡甸区□，由邦内知名赛道策画师姚启明博士策画，场所共分为三个区域□，个中赛道长度为1.4公里○，顺时针行驶；驾控场所20,000平米，独立越野道面积约为5,400平米，扶植了十余个别验项目○○，于2018年正式参加运营，该场所产权不属于公司，仅由公司肩负谋划料理。 （5）宝马驾驶体验中央：简称BDC□，于2017年3月参加运营，该场所产权不属于公司，仅由公司肩负谋划料理□。BDC位于上海市浦东新区世博园区内（紧邻中邦馆）○，是宝马正在亚洲区域的首家品牌与驾驶体验中央，总面积达4.5万平方米，协调驾驶体验、品牌文明、革新科技、糊口格式等众功用为一体，为用户带来充满激情和驾驶有趣的全新品牌体验○。 （6）途虎湖州体验中央：简称LRE○○，于2012年参加运用，该场所产权不属于公司，2017年9月由公司接办肩负谋划料理。LRE位于浙江省湖州市德清县莫干山裸心谷内□○，是途虎正在中邦独一认证的官方体验中央□○。1,000余亩竹海茶园，放诞升重的险阻地形，专业途虎教官和全系途虎车型○□，为客户带来最专业、最胀吹人心的高端越野体验○○。 （三）10家赛卡同盟连锁卡丁车场馆 （7）赛卡同盟001-上海松江店：于2018年参加正式运营□□，位于上海市松江区□○，是公司运营的首家室内卡丁车馆，赛道面积约4,000平方米，配套有培训室、配备室、停歇区□，可同时款待近百人。 （8）赛卡同盟002-株洲邦际卡丁车场：筑成于2017年11月○，位于湖南省株洲汽车博览园，株洲邦际卡丁车场是华南区域首个依照FIA-CIK邦际法式策画筑制的卡丁车场，占地面积67亩，赛道沿顺时针宗旨行进□，赛道全长1.048公里，宽约8.0-12米□，最长直线年正式参加运营。该场所产权不属于公司，公司的控股子公司株洲力盛邦际赛车场谋划料理有限公司肩负谋划料理。 （9）赛卡同盟003-金华邦际卡丁车场：位于金华市新能源汽车小镇汽车文明公园内，由政府投资筑制□□，全部依照FIA-CIK邦际法式策画筑制○，赛道长约1.02公里，宽8~11米；同时还设有SUV体验赛道，囊括管涵途、山坡途、渡水途等11个项目，可供应全方位的驾驶体验□○，由公司从2019年开首谋划料理。 （10）赛卡同盟004-武汉南邦店：于2020年参加正式运营，位于湖北省武汉市江汉区解放大道1381号泛悦南邦中央一期，是武汉区域首个室内电动卡丁车馆○，也是赛卡同盟首家室内电动卡丁车馆。 （11）赛卡同盟005-上海天马店：于2021年5月参加正式运营□，位于上海市松江区沈砖公途3000号上海天马赛车场内，赛道面积约5,000平方米○□，赛道全长360米，宽约7.0~10米，共设13个弯道。 （12）赛卡同盟006-慈溪金源店：于2021年9月参加正式运营○□，位于浙江省宁波市杭州湾新区金源大道19号世纪金源购物中央B栋负一层，赛道面积约3,500平方米，赛道长度约490米，配套有培训室、配备室、停歇区、射箭区□□，可供应全方位的运动体验○□。

　　公司的体育数字化交易合键是环绕“全民健身”和“体育哺育”。全民健身合键依托于“运动银行”产物，愚弄新闻本领告竣运起头脚数字化□□，酿成云赛事和运动账户的供职□○，推动全民健身起色。校园体育哺育是学校体育哺育数字化处分计划○，愚弄体育教学数字升级，酿成 AI体育课、AI体测、校园赛事供职，推动校内体育哺育数字化起色。

　　体育配备创制与发售 公司具有成熟的卡丁车临蓐线，或许创制囊括汽油机卡丁车、电动卡丁车及其他文娱车正在内的众种产物，产物销往邦内众个省份□□。

　　2022年11月 上海市体育局 《合于加疾推动本市体育范围向“五个新城”导入功用的实践计划（2022—2025年）》 擢升新城体育赛事能级。支柱“上海杯”象棋巨匠公然赛、环意Ride Like a Pro 长三角公然赛、环法中邦系列赛全民绕圈赛（上海临港新片区站）等新城赛事品牌能级擢升○○，主动推进F1中邦大奖赛、天下高尔夫锦标赛—汇丰冠军赛等邦际赛事回归。寻求上海马拉松、上海赛艇公然赛、中邦坐标·上海都邑定向户外寻事赛等上海自立品牌赛事以资历赛、系列赛、新城专场赛、新城巡行赛等赛事方式正在新城落地，寻求开办“五个新城”专属赛事品牌。市运会、市动会、Magic3上海市青少年三对三超等篮球赛、都邑业余联赛、市级青少年锦标赛等市级体育赛事和正在沪举办的长三角赛事的赛区扶植向新城倾斜。 体育赛事

　　我邦汽车运动的场所兴办也跟着汽车运动的起色稳步推动。继1996年珠海邦际赛车场完工后○，北京金港赛车场、上海天马赛车场、上海邦际赛车场、成都邦际赛车场、广东邦际赛车场、鄂尔众斯邦际赛车场、江苏万驰邦际赛车场和郑州邦际赛车场等众个场所接踵筑成并通过邦际汽联认证□○。近几年来□○，跟着汽车运动的急迅起色，我邦邦际级的赛车场所数目也正在稳步增进□○，2015年以还接踵筑成并通过邦际汽联认证的赛道有浙江邦际赛车场、宁波邦际赛车场、秦皇岛首钢赛车谷、天津 V1邦际赛道等众个场所。场所兴办的稳步推动为汽车运动的起色缔造了须要的场所条目。

　　谋划鸿沟 实业投资，创业投资，资产料理，投资筹议，企业料理筹议，商务新闻筹议。【依法须经同意的项目,经合联部分同意后方可展开谋划行为】